Wealth Planning

    

Il vostro patrimonio, la vostra vita

La vita cambia e insieme a lei anche i vostri desideri finanziari. Ci impegniamo a comprendere le vostre esigenze, a definire e raggiungere insieme i vostri obiettivi, e per farlo c'è bisogno di un piano: sarà un piacere per noi accompagnarvi lungo questo percorso.

Fare una pianificazione finanziaria a lungo termine

Organizziamo a lungo termine il vostro patrimonio in base alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi.

Prepararsi al meglio per la successione

Assicuriamo che i vostri valori patrimoniali vengano trasmessi alle future generazioni.

Consulenza patrimoniale per le donne

Sosteniamo le donne nella pianificazione finanziaria separata preparandovi ai cambiamenti.

Pagate solo ciò che è necessario

Vi aiutiamo a ottimizzare la vostra situazione fiscale in Svizzera, ad esempio analizzando la vostra ultima dichiarazione fiscale.

Le vostre donazioni sono in buone mani

L'UBS Philanthropy Foundation vi offre numerose possibilità per fare del bene con il vostro patrimonio e raggiungere grandi risultati.

  • Il patrimonio è strutturato in modo razionale rispetto alle vostre esigenze?
  • Come si profila la vostra situazione a livello di entrate, uscite e impegni?
  • C’è margine di manovra per un’ottimizzazione fiscale?
    Avete già pensato a tematiche come la previdenza, il regime dei beni e il diritto successorio?
  • Pianificate un pensionamento anticipato o ordinario?
  • Quali sono le domande principali sulla pianificazione finanziaria delle donne?
  • Scoprite di più sulla pianificazione fiscale accurata
  • Scoprite come funziona la pianificazione finanziaria ben strutturata
  • Informatevi sulla successione aziendale e sulla massa ereditaria
  • Ricevete risposte sui temi della previdenza e del pensionamento
  • Investite il vostro reddito tenendo conto della vostra situazione personale

Perché un colloquio personale è molto importante

Cosa possiamo fare per voi? Siamo lieti di occuparci direttamente delle vostre esigenze. Sfruttate le seguenti possibilità per contattarci.