Pianificazione finanziaria a lungo termine

Strutturate il patrimonio in linea con le vostre esigenze

Con la nostra pianificazione finanziaria a tutto tondo basata sull'approccio di consulenza UBS Wealth Way, ci assicuriamo che il vostro patrimonio sia allineato in modo ottimale alle vostre esigenze e aspettative, nonché ai vostri obiettivi personali. E non solo oggi ma anche domani e in futuro.

La nostra consulenza finanziaria

L'attenta analisi all'inizio della procedura vi permette di essere preparati al futuro insieme al vostro patrimonio. Insieme a voi esaminiamo i vostri desideri e obiettivi nonché la vostra situazione finanziaria attuale.

Inoltre saranno inclusi i seguenti temi:

  • entrate e uscite
  • patrimonio e obblighi
  • imposte e immobili
  • regime dei beni e diritto successorio
  • matrimonio e acquisto di un'abitazione di proprietà
  • avanzamento di carriera e fondazione di un'impresa
  • previdenza e pensionamento

La nostra consulenza, i vostri vantaggi

  • Struttura oculata del patrimonio in base alle vostre esigenze
  • Supporto attivo in fase di pianificazione fiscale, previdenziale e successoria
  • Pianificazione finanziaria speciale rivolta alle donne

I nostri esperti sono a vostra completa disposizione. Vi aspettiamo.

Il vostro piano finanziario personale

Perché le donne devono pianificare le loro finanze in maniera diversa?

Incapacità di guadagno, lavoro a tempo parziale e aspettativa di vita più elevata. Offriamo supporto a tutte le donne nel pianificare le loro finanze in modo indipendente e le prepariamo ai cambiamenti.

A Women’s Wealth

Investire strategicamente e costituire il patrimonio?

Mantenete la rotta: vi offriamo soluzioni d'investimento su misura per le vostre esigenze e il vostro patrimonio.

Alle soluzioni d'investimento

Perché un colloquio personale è molto importante

Cosa possiamo fare per voi? Siamo lieti di occuparci direttamente delle vostre esigenze. Sfruttate le seguenti possibilità per contattarci.