Consulenza d’investimento

L'essenziale per investire con successo: analisi, strategia e disciplina

Per investire con successo, devono essere presenti tre elementi essenziali: un'analisi fondata delle opportunità e dei rischi, una strategia d'investimento adeguata e soprattutto tanta disciplina nell’attuazione.

Cosa serve per investire con successo

Analisi fondata

Opportunità e rischi del mercato devono essere giudicati con obiettività.

Strategia individuale

Il vostro portafoglio deve seguire la strategia d’investimento concordata.

Applicazione coerente della strategia

La strategia deve essere applicata in maniera coerente, monitorata e riformulata a seconda degli avvenimenti di mercato.

La nostra consulenza Wealth Way

La nostra strategia di consulenza concilia la vostra situazione attuale con i vostri obiettivi a breve e lungo termine. Wealth Way si avvale di tre strategie chiave: liquidità, longevità, lascito.

Per saperne di più su Wealth Way
Liquidità: Per contribuire al flusso di cassa per le spese a breve termine
Longevità: Per esigenze a più lungo termine
Lascito: Per le esigenze degli altri oltre alle vostre

Altri tool e materiale di supporto

Financial Personality Test

Per individuare la strategia d’investimento giusta dovete stimare in modo corretto la vostra propensione al rischio. Il Financial Personality Test è lo strumento adatto.

Fate il test

Investor Profile

La nostra consulenza si basa sull'analisi profonda della vostra situazione. Questo ci consentirà di elaborare il vostro Investor Profile, che può essere inteso come un accordo sugli obiettivi comuni.

Per saperne di più sull'Investor Profile

Sustainable Investing

Gli investimenti sostenibili tengono conto di fattori ecologici, sociali ed etico-imprenditoriali.

Per saperne di più sugli investimenti sostenibili

Perché un colloquio personale è molto importante

Cosa possiamo fare per voi? Siamo lieti di occuparci direttamente delle vostre esigenze. Sfruttate le seguenti possibilità per contattarci.