Transazioni eseguite

UBS M&A Advisory Switzerland ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo dell’azionista di maggioranza della ACADEMY Holding AG per la vendita al fondo German Equity Partners V, gestito dalla società d’investimento tedesca indipendente ECM Equity Capital Management GmbH. Il Gruppo ACADEMY è il principale fornitore di factoring, formazione per istruttori di guida e servizi in franchising nel mercato tedesco della scuola guida. Con i suoi tre settori di attività, il Gruppo ACADEMY rappresenta l'intera catena del valore all'interno del mercato tedesco della scuola guida.

UBS ha affiancato il venditore, BSI Business Systems Integration AG, in questa transazione come consulente M&A esclusivo. Con Capvis, BSI ha trovato un partner che non solo si concentra sulla crescita ma supporta anche il management team nel futuro sviluppo dell’azienda. BSI è un fornitore di soluzioni software per customer relationship, marketing automation e customer journey che opera in particolare nella regione DACH.

UBS è stata consulente M&A esclusivo per il gruppo Lemco. Il venditore produce contatti ad alta complessità per il trasferimento di dati e il flusso di elettricità. Nella holding Afinum, questa azienda dalla lunga tradizione ha trovato un partner forte con cui proseguire il percorso di crescita intrapreso, intensificare la presenza internazionale e realizzare un nuovo stabilimento di produzione nel Vallese. Tutti questi erano desideri e condizioni del cui rispetto abbiamo tenuto conto durante il processo.

UBS ha affiancato Roth Soft AG in questa transazione come consulente M&A esclusivo. Roth Soft AG è leader nel mercato svizzero con «LehrerOffice», il noto software scolastico per i docenti. Questo prodotto si inserisce alla perfezione nel portafoglio di CM Informatik AG, che a sua volta sviluppa software per l’amministrazione e le autorità scolastiche. Per Roth Soft AG, la vendita a CM Informatik AG ha aperto le porte al raggiungimento degli obiettivi strategici.

AVA AG aveva messo a punto un prodotto di nuova concezione per il tracciamento della fertilità delle donne. Con il capitale fresco raccolto nel nuovo round di fund raising, AVA svilupperà uno strumento contraccettivo digitale e continuerà a investire nel business B2B negli USA. Nel 2018 avevamo già assistito questa azienda innovativa nel fund raising.

Farmy AG è un negozio di vicinato digitale che commercializza unicamente prodotti regionali e realizzati in modo sostenibile. Il capitale fresco raccolto con il fund raising promuoverà l’ulteriore espansione di Farmy in Svizzera. Nel ruolo di intermediario esclusivo, abbiamo messo in contatto Farmy con numerosi investitori privati − proprio come nel round di finanziamento del 2016.

UBS ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo per Invision nella vendita di Vantage Education AG a un gruppo di investitori privati svizzeri. Con 13 sedi e oltre 5000 studenti, Vantage Education AG è uno dei leader nella formazione privata, in particolare a livello di scuola specializzata superiore (SSS).