Transactions réussies

UBS Switzerland AG, en tant que Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent et Lender, a structuré la facilité de crédit renouvelable syndiquée multidevise de 1 000 000 000 USD pour Galderma.

Galderma est un leader mondial en dermatologie. L’entreprise développe, produit et distribue des produits dans les domaines de l’esthétique injectable, des soins dermatologiques de la peau et de la dermatologie thérapeutique.

UBS Switzerland AG, en tant que Coordinator, Agent et Lender, a structuré les facilités de crédit d’un montant total de 150 000 000 CHF pour AG GRAND HOTELS ENGADINERKULM. Outre le Kulm Hotel St. Moritz, le Grand Hotel Kronenhof à Pontresina fait également partie du groupe Kulm.

Le Kulm Hotel St. Moritz, icône de l’hospitalité alpine, inaugure un nouveau chapitre de son histoire avec le nouveau « Kulm Masterplan ». Sous la direction de l’architecte de renommée internationale Lord Norman Foster et de son cabinet Foster + Partners, un vaste projet de rénovation est en cours, alliant substance historique, architecture contemporaine et innovation durable.

UBS Switzerland AG, en tant que Mandated Lead Arranger, Joint Coordinator, Bookrunner, Facility Agent et Lender, a structuré les facilités de crédit de 1 260 000 000 CHF pour SoftwareOne dans le cadre de l’acquisition de Crayon. Ces facilités servent au refinancement du financement relais de l’acquisition ainsi qu’à la facilité de crédit renouvelable syndiquée.

SoftwareOne est un fournisseur mondial de solutions logicielles et cloud. L’entreprise accompagne ses clients dans l’achat, la mise en œuvre et la gestion de logiciels ainsi que dans la transformation numérique dans les environnements cloud.

UBS Switzerland AG a accompagné BKW en tant que Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent et Lender lors de l’augmentation réussie de la ligne de crédit syndiquée de 500 000 000 CHF. Ce financement assure à BKW une réserve de liquidités sur toute la durée de sa stratégie « Solutions 2030 ».

BKW AG est une entreprise suisse d’énergie et d’infrastructures, active à l’international et basée à Berne. BKW propose des solutions complètes dans les domaines de l’approvisionnement énergétique, des infrastructures de réseau ainsi que de la technique du bâtiment et de l’énergie. L’entreprise couvre toute la chaîne de valeur – de la production d’énergie aux services pour des infrastructures durables et efficaces. En tant que fournisseur de solutions globales, BKW soutient la transition énergétique, l’énergie intelligente et les projets d’infrastructure.

UBS Switzerland AG, en tant que Mandated Lead Arranger, Agent et Lender, a structuré le refinancement du groupe. Nous nous réjouissons d’accompagner le groupe dans son développement futur.

QR Group AG est le master franchisé de Burger King en Suisse.

UBS a agi en tant qu'Arranger, Agent et Lender pour fournir un financement relais de 750 000 000 CHF à Rieter Holding AG. UBS a également agi en tant que conseiller financier exclusif pour OC Oerlikon.

Début mai 2025, Rieter Holding AG a signé un accord définitif pour acquérir Barmag auprès d’OC Oerlikon. Cette acquisition renforce la position de leader technologique de Rieter dans le secteur des machines textiles et ouvre de nouvelles opportunités sur le marché en croissance des fibres synthétiques.

UBS Switzerland AG a accompagné Aebi Schmidt Holding AG en tant que Underwriter, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent et Lender lors de l’acquisition de The Shyft Group, Inc., cotée au NASDAQ, en tant que partenaire de financement.

Le groupe Aebi Schmidt est un leader mondial dans la fabrication de véhicules spécialisés pour le nettoyage, l’entretien et la sécurité des surfaces de circulation ainsi que pour l’agriculture. Avec un fort accent sur la qualité, l’efficacité et la durabilité, le groupe Aebi Schmidt aide ses clients du monde entier à exploiter les infrastructures de manière fiable et sûre.

UBS Switzerland AG, en tant que Mandated Lead Arranger, Joint Coordinator, Bookrunner et Lender, a structuré le refinancement du groupe Swarovski. Nous nous réjouissons d’accompagner le groupe dans sa prochaine phase de croissance.

Swarovski est l’une des marques mondiales de référence pour les bijoux et produits en cristal. L’entreprise conçoit, produit et distribue des produits en cristal de haute qualité, des bijoux et des accessoires.

UBS Switzerland AG, en tant que Underwriter, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Security Agent, Agent et Lender, a mis à disposition des facilités d’acquisition et de fonds de roulement de 800 000 000 EUR.

Le groupe UNITED GRINDING est l’un des principaux fabricants mondiaux de machines de précision pour la production industrielle. Le groupe développe et produit des solutions dans les domaines de la rectification, de l’électroérosion, de la technologie laser, de la métrologie et de la fabrication additive.

CREAL développe des solutions dans le domaine de la réalité augmentée (RA). La technologie brevetée « true 3D » de CREAL permet une profondeur de focalisation naturelle, résout les inconforts visuels et les conflits des écrans actuels utilisant la réalité augmentée, et offre ainsi une plateforme pour une « véritable RA ». UBS Growth Advisory a introduit des investisseurs privés dans le tour de financement.

Spacetek est spécialisée dans la fabrication de spectromètres de masse à temps de vol. UBS Growth Advisory a accordé à l'entreprise un prêt pour accélérer sa croissance existante.

Ontinue protège les entreprises contre les cyberattaques 24h/24 grâce à des services de sécurité basés sur l'intelligence artificielle. UBS Growth Advisory a accordé un prêt à Ontinue dans le cadre du programme SEF. Growth.

La solution logicielle de Uniqfeed permet d'insérer en direct des publicités virtuelles dans les retransmissions sportives. UBS Growth Advisory a accordé à l'entreprise un prêt pour accélérer sa croissance existante.

Ascento développe des robots de sécurité autonomes pour la surveillance de grandes zones. UBS Growth Advisory a accordé à l'entreprise un prêt pour accélérer sa croissance existante.

UBS Structured Finance PME a accompagné White Peak Capital en tant que partenaire financier dans le cadre du partenariat stratégique avec pom+Group AG («pom+»). pom+ agit en tant que société de conseil à l'intersection des tendances dynamiques du secteur immobilier. Le partenariat stratégique vise à renforcer spécifiquement la présence sur le marché en Suisse et à l'international dans les domaines de la numérisation et de la durabilité dans le secteur immobilier.

UBS Structured Finance PME a accompagné la Safely Holding AG en tant que partenaire financier dans l'acquisition de Lobsiger & Partner GmbH und adaris GmbH sous la forme d'un Management Buy-In. Les deux sociétés fusionnent et se concentreront ensemble sur la solution logicielle Safe, qui est leader dans la numérisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé en Suisse.

UBS Structured Finance PME a accompagné Nuavo dans sa prise de participation stratégique dans Domofen SA, un spécialiste reconnu dans la fabrication de fenêtres, portes et portes-fenêtres de haute qualité.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de W. Rokitzky AG lors de la vente à InstallerGroup (Suisse) AG.

Le groupe Rokitzky est un leader en technologies du bâtiment dans le canton de Zurich, basé à Wallisellen. Sa gamme de services comprend la conception, la construction, la maintenance ainsi que la rénovation de tous types de systèmes CVC, avec un focus sur les projets publics.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Groupe Leuba SA lors de la vente à BPM Group.

Fondée en 1946, Groupe Leuba est un acteur majeur de la distribution automobile en Suisse romande, exploitant 11 concessions. L'entreprise est le principal concessionnaire de Mercedes-Benz et représente également les marques Hyundai, Mazda, Ford et Smart.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Samaplast AG lors de la vente à un groupe d'investisseurs privés.

Basée à St. Margrethen (SG) en Suisse, Samaplast est spécialisée dans la fabrication et le traitement de composants en plastique pour la technologie médicale et les applications industrielles. L'entreprise se distingue par son expertise dans le traitement de plastiques de haute technologie, de thermoplastiques et de matériaux résorbables en pièces de précision pour dispositifs médicaux, implants et composants techniques répondant aux exigences spécifiques des clients.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en tant que conseiller financier exclusif de l'actionnaire de Bachofen AG lors de la vente au Groupe Descours & Cabaud.

Bachofen est un fournisseur et fabricant suisse de produits de pointe dans le domaine de l'automatisation industrielle. L'entreprise combine un portefeuille de produits de haute qualité avec une expertise complète en conseil et en services, ce qui lui permet d'offrir des solutions sur mesure à ses clients.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de Schmid AG energy solutions lors de la vente à un groupe d'investisseurs privés.

Le groupe Schmid est une entreprise suisse spécialisée dans l’énergie du bois depuis 1936 et compte parmi les principaux fabricants mondiaux. Schmid développe, produit et distribue des solutions de chauffage et d’énergie performantes et respectueuses de l’environnement, couvrant des puissances allant jusqu’à 8 MW. Avec environ 520 collaborateurs et des filiales dans plusieurs pays européens, Schmid accompagne ses clients à travers le monde dans leur transition efficace vers des énergies durables et renouvelables.

UBS M&A et Succession Advisory ont agi en tant que conseillers financiers de l’actionnaire de heimelig betten S.A. lors de la vente à un investisseur privé.

Heimelig betten S.A. est un prestataire de services de soins à domicile de longue date et de confiance, spécialisé notamment dans la location de lits médicalisés, dans la grande région de Zurich. Grâce à une équipe engagée et une forte présence régionale, l’entreprise offre une qualité de service constante, entretient des relations étroites avec ses clients et permet aux personnes dans le besoin de bénéficier d’une plus grande indépendance et dignité à domicile.

UBS M&A et Succession Advisory ont agi en tant que conseillers financiers de l’actionnaire de capitano S.A. lors de la vente à un investisseur privé.

Capitano S.A. est un fournisseur et importateur suisse indépendant d’outils et de machines pour le secteur des fournitures pour le second œuvre. L’entreprise approvisionne exclusivement les revendeurs spécialisés et propose une gamme spécialisée pour les carreleurs et les applicateurs de silicone. Avec une équipe expérimentée, des marques de premier plan et des conseils personnalisés, capitano AG reste un partenaire fiable pour le commerce des matériaux de construction.