Wealth Planning

Planification de patrimoine individuelle

La vie n'est pas un long fleuve tranquille et est marquée par les changements. Il en est de même pour vos souhaits et objectifs financiers. C'est pourquoi nous adaptons notre planification financière, fiscale et de succession à votre vie. Nous adoptons une approche de conseil globale, qui accompagne les investisseurs exigeants, tout au long de leur vie.

Planification financière à long terme

Nous organisons votre patrimoine sur le long terme, en fonction de vos besoins et objectifs.

Préparation optimale de succession

Nous veillons à ce que vos actifs passent à la génération suivante.

Conseil en patrimoine pour les femmes

Nous vous aidons à planifier vos finances de manière indépendante et à parer aux aléas de votre vie de femme.

Votre vie – notre approche de conseil individuelle

  • Votre patrimoine est-il structuré judicieusement en regard de vos besoins ?
  • Qu’en est-il de vos revenus, dépenses et engagements ?
  • Existe-t-il une marge d’optimisation fiscale ?
  • La prévoyance, le régime matrimonial et le droit successoral, y avez-vous déjà réfléchi ?
  • Prévoyez-vous une retraite normale ou anticipée ?
  • Quelles sont les questions-clés qui se posent aux femmes quant à la planification financière ?
  • Apprenez comment planifier minutieusement vos impôts
  • Découvrez comment planifier solidement vos finances
  • Informez-vous sur la succession d’entreprise et l’héritage
  • Trouvez les réponses à vos questions sur la prévoyance et la retraite
  • Investissez vos revenus en tenant compte de votre situation personnelle