Profil d’investisseur

Définissons ensemble vos objectifs de placement

Notre service de conseil repose sur vos envies et objectifs personnels. C’est pourquoi nous établissons avec vous votre profil d’investisseur. Pour cela, nous évaluons votre situation financière actuelle et discutons de vos objets de placement et de votre propension au risque.

Le profil d’investisseur en bref

Transparent

Vue d’ensemble complète de vos actifs et de vos engagements, de vos rentrées d'argent et de vos dépenses

Des solutions individualisées

Évaluation des pertes que vous pouvez supporter

Ciblée

Définition des objectifs de votre portefeuille sur la base de votre tolérance au risque.

Nous élaborons votre profil d’investisseur de la façon suivante

1. Analyse de votre situation financière

Informations sur votre patrimoine, vos rentrées d’argent et vos dépenses.

2. Définition de vos objectifs de placement

Réserves pour la retraite ou les dépenses importantes.

3. Définition de vos besoins en financement

Vos envies personnelles déterminent l’orientation de votre stratégie de placement.

Les valeurs de référence suivantes sont consignées à l’écrit pour chaque portefeuille.   

  • Propension au risque
  • Devise et marché de référence
  • Rendements annuels souhaités et volatilité escomptée
  • Durée du placement

Type de prestation p.ex. solution de délégation ou de conseil

Vos investissements entre les meilleures mains

Investir avec UBS, c’est avoir le choix de se faire conseiller ou de gérer par soi-même. 

  • Création du profil d’investisseur
  • Choix du placement adapté
  • Veille du portefeuille

Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée

Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter: