Profil d’investisseur
Définissons ensemble vos objectifs de placement
Notre service de conseil repose sur vos envies et objectifs personnels. C’est pourquoi nous établissons avec vous votre profil d’investisseur. Pour cela, nous évaluons votre situation financière actuelle et discutons de vos objectifs de placement et de votre propension au risque.
Le profil d’investisseur en bref
Le profil d’investisseur en bref
Transparent
Transparent
Vue d’ensemble complète de vos actifs et de vos engagements, de vos rentrées d'argent et de vos dépens.
Des solutions individualisées
Des solutions individualisées
Évaluation des pertes que vous pouvez supporter.
Ciblée
Ciblée
Définition des objectifs de votre portefeuille sur la base de votre tolérance au risque.
Nous élaborons votre profil d’investisseur de la façon suivante
Nous élaborons votre profil d’investisseur de la façon suivante
1. Analyse de votre situation financière
1. Analyse de votre situation financière
Informations sur votre patrimoine, vos rentrées d’argent et vos dépenses.
2. Définition de vos objectifs de placement
2. Définition de vos objectifs de placement
Réserves pour la retraite ou les dépenses importantes.
3. Définition de vos besoins en financement
3. Définition de vos besoins en financement
Vos envies personnelles déterminent l’orientation de votre stratégie de placement.
Vos investissements entre les meilleures mains
Vos investissements entre les meilleures mains
Investir avec UBS, c’est avoir le choix de se faire conseiller ou de gérer par soi-même.
Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée
Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée
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