Conseil en investissement

Investir de façon analytique, stratégique et disciplinée

Il existe trois facteurs conditionnant la réussite dans les investissements: disposer d’une analyse en profondeur des opportunités et des risques, d’une stratégie de placement adéquate et, le plus important, faire preuve d’une discipline de fer lors de la mise en pratique.

Ce qu’il faut pour investir avec succès

Une analyse en profondeur

Les opportunités et les risques du marché doivent être évalués de façon objective.

Une stratégie personnalisée

Votre portefeuille doit être cohérent avec la stratégie de placement établie.

Une discipline de fer

Votre stratégie doit être suivie scrupuleusement, surveillée de près et réajustée à chaque évènement sur le marché.

Notre approche de conseil Wealth Way

Notre approche de conseil relie votre situation actuelle à vos objectifs de vie à court et long terme. UBS Wealth Way repose sur trois stratégies-clés: liquidité, longévité, legs

Outils et ressources complémentaires

Test de personnalité financière

Pour pouvoir établir la stratégie qui vous corresponde, il est important d’évaluer correctement votre propension au risque. Le test de personnalité financière est fait pour cela.

Profil d’investisseur

Notre conseil repose sur la compréhension pleine et entière de votre situation. Nous élaborons ainsi votre profil d’investisseur, qui sert à convenir des objectifs que nous vous aiderons à atteindre.

Investissement durable

L’investissement durable tient compte des facteurs écologiques, sociaux et entrepreneuriaux.

Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée

Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter: