Solutions de placement

Des services de conseil à la demande

Avec UBS Institutional Offering, nous vous accompagnons à chaque étape de votre processus de placement. Vous avez le choix entre trois formules proposant chacune des services différents: Access, Consult et Invest.

Avantages en un coup d’œil

Indépendant

Analyse indépendante pour exploiter activement les opportunités de marché

Stratégique

Élaboration d’une stratégie de placement et second avis sur votre allocation d’actifs

À long terme

Soutien dans les décisions de placement afin de tirer profit des opportunités de marché

  • Plus de 900 spécialistes d’UBS suivent de près, pour vous, l’évolution des marchés dans le monde entier
  • Vous obtenez une estimation économique à jour et un aperçu sur la base des informations de l’UBS Chief Investment Office

Quels sont vos besoins en matière de conseil?

Access

Vos avantages

  • Accès direct à des interlocuteurs attitrés
  • Processus de placement ciblé éprouvé Forfait de services adapté aux besoins
  • Accès à l’univers de placement d’UBS

Consult

Vos avantages

  • Expérience et expertise de nos conseillers 
  • Second avis indépendant
  • Accès à un réseau d’experts internationaux

Invest

Vos avantages

  • Réaction rapide aux opportunités de marché
  • Analyses financières fiables
  • Conseil sur la stratégie de placement et la composition du portefeuille
  • Accès aux produits tiers et aux ETF

Prestation de service

Prestation de service

Access

Access

Consult

Consult

Invest

Invest

Prestation de service

Conseil en placement stratégique sur la base du profil risque/rendement

Access

non

Consult

oui

Invest

non

Prestation de service

Identification de risques et d’écarts par rapport aux directives

Access

non

Consult

oui

Invest

non

Prestation de service

Conseil en placement tactique et analyses individuelles

Access

non

Consult

non

Invest

oui

Prestation de service

Accès aux publications UBS (CIO News, performance des caisses de pension, etc.)

Access

oui (réactif)

Consult

oui (réactif)

Invest

oui (proactif)

Prestation de service

Services de conseil sur différents styles de placement et optimisation

Access

non

Consult

oui

Invest

non

Prestation de service

Accès à l’univers de placement UBS, y compris fonds de tiers

Access

oui

Consult

oui

Invest

oui

Prestation de service

Services de conseil concernant l’univers de placement d’UBS, fonds tiers compris

Access

oui (réactif)

Consult

oui (réactif)

Invest

oui (proactif)

Prestation de service

Second avis de conseil, y compris UBS CIO House View

Access

non

Consult

oui

Invest

oui

Prestation de service

Analyse de la performance et optimisation de l’activité de placement

Access

oui

Consult

oui

Invest

non

Prestation de service

Rapport d’analyse détaillé du portefeuille d’investissement

Access

non

Consult

non

Invest

oui

Pour garantir le succès de vos placements

Parvenez à la bonne stratégie et à une performance durable en quatre étapes.

Notre conseil – vos avantages

  • Soutien complet par des conseillers personnels comme interlocuteurs directs
  • Solutions de placement et d’infrastructure adaptées à vos besoins
  • Services de conseil indépendants et accompagnement d’institutions de prévoyance et d’entreprises

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.