UBS Wealth Management. Pour une nouvelle génération.

Les analyses de notre Chief Investment Office constituent la base d’UBS My Way Core. Elles intègrent les connaissances de nos professionnel-le-s de l’investissement, soit plus de 800 spécialistes dans le monde entier. Ces expert-e-s identifient les meilleures opportunités d’investissement ainsi que les risques les plus importants pour vous aider à atteindre vos objectifs.

UBS My Way Core est conçu pour vous et vos besoins. Lors de la création de votre portefeuille, vous recevrez le soutien d’expert-e-s qui réaliseront vos souhaits à l’aide des modules disponibles. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre stratégie d’investissement et changer la composition de vos modules, nos expert-e-s peuvent directement simuler en temps réel l’impact sur le portefeuille global à l’aide d’UBS My Way Core. La création de votre portefeuille n’a jamais été aussi personnalisée et simple.

La gestion de fortune nécessite de la discipline, du temps et une connaissance pointue du marché. Avec UBS My Way Core, vous bénéficiez du soutien d’une équipe expérimentée qui prend soin de vos valeurs patrimoniales tout en restant à l’écoute de vos besoins. Notre équipe d’expert-e-s pluridisciplinaires observe en permanence les marchés et procède, si nécessaire, à de nouveaux investissements afin de réagir aux changements du marché et d’atteindre vos objectifs financiers. Notre équipe rassemble en permanence de nouvelles connaissances afin que vous puissiez profiter des dernières tendances et opportunités du marché. Ce faisant, vous pouvez à tout moment participer aux décisions et garder le contrôle sur vos finances.

1. Sur la base de votre concept de placement individuel, nous définissons pour vous une stratégie adaptée.
2. Sur l’iPad, nous créons ensemble votre portefeuille individuel à partir d’une vingtaine de modules de placement différents.
3. Nous nous chargeons des tâches administratives quotidiennes au sein des modules, ainsi que de la surveillance des risques.
4. Si vos besoins évoluent au fil du temps, nous pouvons à tout moment adapter ensemble votre portefeuille.
   

Si vous souhaitez personnaliser votre portefeuille tout en bénéficiant des conseils avisés de nos expertes financières et experts financiers, UBS My Way Core vous offre le meilleur des deux mondes. Vous décidez des thèmes qui vous intéressent et des régions où vous souhaitez investir. Nos expert-e-s s’occupent ensuite de la gestion quotidienne de votre portefeuille.

Nous pensons que les portefeuilles les mieux gérés sont conçus sur mesure pour vous. Nos portefeuilles, gérés de manière professionnelle, tiennent compte de vos intérêts et de votre profil de risque, ainsi que de tous les ajustements que vous souhaitez apporter en cours de route. Nous proposons également une technologie de pointe pour vous soutenir dans votre engagement avec nous. Notre expertise mondiale et la recherche primée de notre Chief Investment Office se reflètent dans notre offre de modules. Vous pouvez très simplement choisir les modules qui correspondent au mieux à vos intérêts, et nous veillons à ce que votre portefeuille soit diversifié et équilibré.

UBS My Way Core n’est pas un robo-advisor. Vous décidez avec votre conseillère ou conseiller à la clientèle de votre allocation d’actifs personnelle initiale et de la composition de votre portefeuille. Nos conseillères et conseillers à la clientèle utilisent ces informations pour personnaliser davantage les placements financiers – en fonction de vos objectifs, de vos besoins et de vos préférences. UBS My Way Core offre ainsi un placement financier sur mesure dont vous gardez le contrôle, même si vous en confiez la gestion quotidienne à des expert-e-s.

La sécurité de vos données est notre priorité. C’est pourquoi l’échange de données se fait via une connexion cryptée sur un serveur particulièrement bien protégé dans nos propres locaux. La conseillère ou le conseiller n’accède à aucun moment à votre ordinateur. Seul l’écran est partagé avec vous.

Oui, le conseil vidéo est disponible gratuitement pour toutes les personnes intéressées.