Wealth Way

Notre approche de conseil pour votre sérénité financière.

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Notre offre de conseil en bref

UBS Wealth Way est plus qu’un simple instantané de la situation. Cette approche permet au contraire de développer et de planifier votre patrimoine à long terme. Vous pouvez ainsi envisager l’avenir avec sérénité et réagir aux changements de manière flexible.

Définir des objectifs de vie

Ensemble, nous découvrons quels sont vos objectifs de vie à court et à long terme.

Élaborer un plan

Nous structurons votre patrimoine et établissons un plan individuel en fonction de trois stratégies: liquidité, longévité et legs.

Effectuer un check-up

Nous vérifions chaque année ou lors de changements de vie importants si vous êtes toujours sur la bonne voie.

Les trois stratégies clés en détail

Lors de l’entretien-conseil, nous définissons ensemble les trois stratégies que sont la liquidité, la longévité et les legs, et nous les adaptons à vos objectifs de vie à court et à long terme.

Liquidité pour aujourd’hui

Maintenir son style de vie

Vous disposez à tout moment de suffisamment de liquidités pour maintenir votre style de vie actuel, par exemple pour:

  • loisirs et voyages
  • impôts
  • réserve de sécurité

Longévité pour demain

Atteindre ses objectifs personnels

Vous utilisez vos valeurs patrimoniales à long terme pour les préserver tout en réalisant tous vos objectifs de vie, par exemple pour:

  • assurer la retraite
  • dépenses de santé et de soins de longue durée
  • achat d’un deuxième bien immobilier

Legs pour les autres

Agir pour la postérité

Vous définissez ce qui est important pour vous et comment vous souhaitez agir pour les générations futures ou la société, par exemple avec:

  • legs au sein de la famille
  • philanthropie
  • transfert de patrimoine entre générations

Expériences de nos clientes et clients

Découvrez comment nous avons accompagné des personnes dans la planification globale de leur avenir financier et dans la réalisation de petits et grands objectifs de vie.

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Avoir un entretien personnel en vaut la peine. Pour vous et votre patrimoine.