Votre check financier personnalisé

Discussion sur vos objectifs à court, moyen et long terme afin de bien connaître vos besoins et votre situation financière

Analyse détaillée de vos revenus et de votre fortune pour définir des possibilités d’amélioration

Conseils sans engagement pour optimiser vos avoirs d’épargne et de prévoyance, parfaitement adaptés à votre situation

Comment fonctionne le check financier

Le check financier se base sur une approche de conseil à trois niveaux:

  • Créer la flexibilité grâce à une planification intelligente de liquidité
  • Assurer l’avenir grâce à des solutions de prévoyance personnalisées
  • Réaliser des rêves avec les moyens restants

Vous pouvez choisir où vous souhaitez vous faire conseiller – chez vous ou à l’agence UBS la plus proche.

Après le check financier:

  • Vous nous dites quels conseils vous souhaitez appliquer et nos experts s’en chargent.
  • Vous pouvez à tout moment visualiser l’évolution de votre fortune dans Digital Banking.

Pour que vos finances correspondent à vos objectifs

Avec le check financier gratuit, nous vous montrons comment améliorer votre situation financière à court, moyen et long terme.

Recevez des conseils chez vous ou à l’agence la plus proche.

  • Recevez des conseils chez vous ou à l’agence la plus proche.
  • Pour un conseil vidéo, nous vous conseillons un grand écran qui vous permettra de lire toutes les informations et tous les documents.
  • Vous ne devez rien préparer en vue de l’entretien, mais il peut être utile de réfléchir préalablement à votre situation financière (revenus, dépenses, avoirs) et à vos objectifs.
  • Après l’entretien, vous recevrez bien entendu vos résultats, des possibilités d’action et des conseils par e-mail ou directement dans l’E-Banking. Vous décidez ce que vous souhaitez appliquer et nous vous épaulons, si vous le souhaitez.