Investoren-Profil

Definieren Sie mit uns Ihre Anlageziele

Die Basis unserer Beratung sind Ihre persönlichen Wünsche und Ziele. Deshalb erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Investoren-Profil. Dabei erfassen wir Ihre heutige finanzielle Situation und diskutieren Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft.

Investoren-Profil auf einen Blick

Transparent

Umfassende Übersicht über Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben.

Individuell

Einschätzung Ihrer persönlichen Verlustkapazität.

Zielorientiert

Festlegung der Ziele für Ihr Portfolio, basierend auf Ihrer Risikotoleranz.

So erstellen wir Ihr Investoren-Profil

1. Analyse Ihrer finanziellen Situation

Dazu gehören Angaben über Ihr Vermögen und über Einnahmen und Ausgaben.

2. Definition Ihrer Anlageziele

Zum Beispiel Rücklagen fürs Pensionsalter oder für grössere Ausgaben.

3. Ermittlung Ihrer Anlagebedürfnisse

Ihre persönlichen Wünsche bestimmen die Richtung Ihrer Anlagestrategie.

Folgende Eckpunkte werden zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie schriftlich festgehalten:   

  • Risikotoleranz
  • Referenzwährung und Referenzmarkt
  • Angestrebte jährliche Rendite und erwartete Volatilität
  • Anlagezeitraum
  • Dienstleistungstyp wie Delegations- oder Beratungslösung

Ihre Investitionen in besten Händen

Investieren Sie mit UBS und entscheiden Sie, wie viel Beratung Sie möchten und welche Entscheidungen Sie lieber selbst treffen.

  • Ausarbeiten Ihres Investoren-Profils
  • Auswählen der passenden Geldanlage
  • Überwachen des Portfolios

Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: