Strukturierte Finanzierungen

Bei anspruchsvollen Übernahmen unterstützen wir Sie beim Strukturieren und Arrangieren von Fremdfinanzierungslösungen. Folgende Finanzierungsformen bieten wir an:

• Mittel- bis langfristige Bankkredite
• Kurzfristige Überbrückungskredite (Bridge Loans) für spätere Refinanzierung am Kapital- und/oder Kreditmarkt

Bei grösseren Finanzierungsvolumen treten wir als Arranger, Underwriter und Agent für syndizierte Akquisitionskredite auf.

Eine Buy-out-Finanzierung ist eine beliebte Finanzierungsvariante, wenn ein Käufer nur im beschränkten Umfang finanzielle Eigenmittel investieren will.

Beispiele:

• Nachfolgeregelungen
• Firmenkäufe

Wir unterstützen Sie bei Management Buy-outs (MBO), Management Buy-ins (MBI) sowie Leveraged Buy-outs (LBO) und arrangieren für Sie das erforderliche Fremdkapital.

Bei grösseren Finanzierungsvolumen treten wir als Arranger, Underwriter und Agent für syndizierte Buy-out-Kredite auf.

Sogenannte syndizierte Kreditfinanzierungen dienen der Aufnahme eines grossvolumigen Fremdkapitalbetrages über den Bankenmarkt. Sie kommen in verschiedenen Situationen ab 50 Millionen Franken zum Einsatz.

Beispiele:

• Mittelfristige Betriebsfinanzierungen für laufende Geschäftstätigkeit
• Investitions- und Expansionsfinanzierungen
• Akquisitions- und LBO-Finanzierungen
• Projektfinanzierungen für Infrastrukturprojekte in der Schweiz

Wir arrangieren den Syndikatskredit, übernehmen die Kreditadministration und koordinieren als zentraler Ansprechpartner die Aufgaben zwischen Ihnen als Kreditnehmer und den involvierten Finanzinstituten als Kreditgeber.