Anlageberatung

Investieren mit Analyse, Strategie und Disziplin

Es braucht drei wesentliche Faktoren, um erfolgreich zu investieren: eine fundierte Analyse der Chancen und Risiken, eine passende Anlagestrategie und vor allem viel Disziplin in der Umsetzung.

Was es braucht, um erfolgreich zu investieren

Fundierte Analyse

Marktchancen und -risiken müssen objektiv beurteilt werden.

Individuelle Strategie

Ihr Portfolio muss der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie folgen.

Konsequente Disziplin

Ihre Strategie soll konsequent verfolgt, überwacht und je nach Marktgeschehen neu ausgerichtet werden.

Unser Beratungsansatz Wealth Way

Unser Beratungsansatz verbindet Ihre aktuelle Situation mit Ihren kurz- und langfristigen Lebenszielen. Wealth Way umfasst dabei drei Schlüsselstrategien: Liquidität, Langlebigkeit, Weitergabe.

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Weitere Tools und Hilfsmittel

Financial Personality Test

Damit Sie die passende Anlagestrategie finden, ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Risikobereitschaft richtig einschätzen. Dabei hilft Ihnen der Financial Personality Test.

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Investoren-Profil

Unsere Beratung basiert auf einem umfassenden Verständnis Ihrer Situation. Deshalb erarbeiten wir gemeinsam Ihr Investoren-Profil, das als Zielvereinbarung zwischen Ihnen und uns verstanden werden kann.

Mehr zum Investoren-Profil

Sustainable Investing

Nachhaltiges Investieren berücksichtigt ökologische, soziale und unternehmensethische Faktoren.

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Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: