Vorteile der kostenlosen Videoberatung

Persönliche Beratung durch erfahrene Experten

Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie gezielt Vermögen für Ihren Ruhestand aufbauen.

Bequem von zu Hause aus

Der Anfahrtsweg bleibt Ihnen erspart, lassen Sie sich bequem von zu Hause, von unterwegs oder vom Büro aus beraten.

Termine auch abends

Unsere Berater sind für Sie da:

Montag–Donnerstag: 08:00–20:00 Uhr
Freitag: 08:00–17:30 Uhr

So funktioniert die Videoberatung

Termin anfragen

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie einen Rückruf für eine Terminvereinbarung.

Terminbestätigung

Wir bestätigen den Termin telefonisch und klären erste Fragen.

Zoom-Beratung starten

Per E-Mail erhalten Sie den Zoom-Link, um die Beratung zum vereinbarten Zeitpunkt zu starten.

Den Ruhestand von zu Hause aus planen

  • Persönliche Beratung durch erfahrene Experten
  • Optimieren Sie Ihre Vorsorge so, dass Sie Ihren Ruhestand geniessen können
  • Bequem von zu Hause aus, auch in Randzeiten

Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen?

Mit dem kostenlosen Finanz-Check zeigen wir Ihnen Wege auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation kurz-, mittel- und langfristig verbessern können.

Häufig gestellte Fragen

Für einen reibungslosen Ablauf benötigen Sie:

  • Computer, Laptop oder Tablet, bei Bedarf mit Kamera
  • Stabile Internetverbindung
  • Ruhige Umgebung für ein ungestörtes Gespräch
  • Zoom-App auf Ihrem Gerät oder einen der folgenden Browser: Internet Explorer (ab Version 6), Mozilla Firefox (ab Version 25), Safari (ab Version 5), Google Chrome (ab Version 30)

Sollten Sie zum vereinbarten Termin verhindert sein, rufen Sie uns gerne unter 0800 002 981 an.

Die Beratung findet am Computer via Zoom statt. Sie erhalten per E-Mail die Terminbestätigung und einen Link, über den Sie das Gespräch mit einem Klick starten können.

Während des Gesprächs sehen Sie Ihren Berater per Video und er teilt den Bildschirm mit Ihnen. Ob Sie Ihre Kamera auch einschalten, ist ganz allein Ihnen überlassen.

Unser Tipp: Wählen Sie sich bereits im Voraus via Link ein, um Bild, Ton und Mikrofon zu testen. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

Die Beratung dauert grundsätzlich so lange, bis wir Ihnen alle Sachverhalte erklärt und all Ihre Fragen beantwortet haben. In der Regel 40 bis 60 Minuten.

Die Sicherheit Ihrer Daten steht für uns an oberster Stelle. Daher erfolgt der Datenaustausch über eine verschlüsselte Verbindung auf einem besonders geschützten Server in unseren eigenen Räumlichkeiten. Der Berater hat zu keiner Zeit Zugriff auf Ihren Computer. Er teilt lediglich den Bildschirm mit Ihnen.

Genau wie in der Geschäftsstelle führen zertifizierte Kundenberater die Beratungen durch. Die Videoberatungsplätze befinden sich in speziell dafür eingerichteten Räumlichkeiten ohne Publikumsverkehr, somit ist Diskretion immer gewährleistet.

Ja, die Videoberatung steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung.

Selbstverständlich steht Ihnen auch weiterhin Ihr persönlicher Berater in Ihrer Geschäftsstelle zur Verfügung. Die Videoberatung ist eine Ergänzung zur Geschäftsstelle und zu Ihrem persönlichen Berater vor Ort.

Jederzeit persönlich für Sie da

Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Beratungsgespräch vereinbaren?