Besprechung Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Ziele, um Ihre Bedürfnisse und Ihre finanzielle Situation genau zu verstehen
Übersichtliche Analyse Ihrer persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren
Unverbindliche Tipps zur Optimierung Ihres Spar- und Vorsorgeguthabens, perfekt auf Sie abgestimmt
Der Finanz-Check baut auf einem dreistufigen Beratungsansatz auf:
Der Finanz-Check baut auf einem dreistufigen Beratungsansatz auf:
- Flexibilität schaffen dank einer cleveren Liquiditätsplanung
- Zukunft sichern durch private Vorsorgelösungen
- Sich Träume erfüllen mit verbleibenden freien Mitteln
Sie haben die Wahl, wo Sie sich beraten lassen möchten - bequem von zu Hause aus oder in der nächsten UBS Geschäftsstelle.
Das passiert nach dem Finanz-Check:
Das passiert nach dem Finanz-Check:
- Sie sagen uns, welche Tipps Sie umsetzen möchten, und unsere Expertinnen und Experten kümmern sich darum.
- Die Entwicklung Ihres Vermögens können Sie jederzeit im Digital Banking verfolgen.
Damit Ihre Finanzen mit Ihren Zielen im Einklang stehen
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Mit dem kostenlosen Finanz-Check zeigen wir Ihnen Wege auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation kurz, mittel- und langfristig verbessern können.
Lassen Sie sich bequem von zu Hause aus oder in der nächsten Geschäftsstelle beraten.
