Langfristige Finanzplanung

Strukturieren Sie Ihr Vermögen nach Ihren Bedürfnissen

Mit unserem ganzheitlichen Finanzplan stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen optimal auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen ausgerichtet ist. Wir zeigen Ihnen die Auswirkungen von Veränderungen auf und unterbreiten Optimierungsvorschläge.

Unsere Finanzberatung

Damit Sie und Ihr Vermögen gut auf die Zukunft vorbereitet sind, steht die sorgfältige Analyse ganz am Anfang des Prozesses. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre aktuelle finanzielle Situation

Dazu zählen folgende Themen:

  • Einnahmen und Ausgaben
  • Vermögen und Verpflichtungen
  • Steuern und Immobilien
  • Güter- und Erbrecht
  • Heirat und Erwerb von Wohneigentum
  • Karriereschritte und Firmengründung
  • Vorsorge und Pensionierung

Unsere Beratung – Ihre Vorteile

  • Sinnvolle Vermögensstrukturierung in Bezug auf Ihre Bedürfnisse
  • Aktive Unterstützung bei der Vorsorge-, Nachfolge- und Steuerplanung
  • Spezifische Finanzplanung speziell für Frauen

Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.

Ihr persönlicher Finanzplan

Mithilfe einer Übersicht über die mögliche Entwicklung Ihrer Einnahmen, Ausgaben und Ihres Vermögens finden wir gemeinsam verlässliche Antworten.
Der Finanzplan gibt Ihnen zum Beispiel Antworten auf die Frage: Welches sind die finanziellen Konsequenzen von Veränderungen in Ihrem Leben?

Im Rahmen eines Erstgesprächs werden folgende Aspekte thematisiert und besprochen:

  • Partnerschaft und Familie
  • Wohnen und Immobilien
  • Vorsorge
  • Anlagen und Vermögen
  • Budget
  • Pensionierung
  • Steuern
  • Nachfolge
  • Persönliche Situation
  • Klarheit über Ihre aktuelle finanzielle Situation und Grundlage für Ihre Entscheidungen
  • Basis für nachhaltige Optimieurng Ihrer Vermögenslage
  • Individuelle Lösungsansätze zu Ihren Fragestellungen
  • Begleitung bei der Umsetzung der Massnahmen zur Erreichung der finanziellen Ziele
  • Instrument zur Planung der Finanzierung Ihres benötigten Liquiditätsbedarfs

Wieso müssen Frauen ihr Vermögen anders planen?

Erwerbsausfälle, Teilzeitarbeit und höhere Lebenserwartung. Wir unterstützen Sie als Frau bei der unabhängigen Finanzplanung und bereiten Sie auf Veränderungen vor.

Strategisch investieren und Vermögen aufbauen?

Bleiben Sie auf Kurs. Wir bieten Anlagelösungen, die Sie genau auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Vermögen abstimmen können.

Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: