Nachfolgeplanung

Beratung bei privaten und geschäftlichen Erbschaftsfragen

Wer soll erben? Oder an wen möchten Sie Ihr Unternehmen weitergeben? Wir sind an Ihrer Seite, wenn es darum geht diese fachlichen und emotionalen Herausforderungen optimal zu meistern.

Was bedeutet Nachfolgeplanung?

Im persönlichen Beratungsgespräch analysieren wir Ihre güter- und erbrechtliche Situation und zeigen Ihnen den Handlungsspielraum. Auch Regelungen zu Lebzeiten wie Schenkungen oder Erbvorbezüge werden thematisiert.

Ihre Vorteile:

  • Sie kennen und bestimmen Ihre Erben für den Ablebensfall und sind über die Abläufe bei der Vermögensnachfolge informiert.
  • Sie treffen Massnahmen zu Ihrer finanziellen Abischerung sowie derjenigen des überlebenden Ehegatten/Partners oder anderer Erben.
  • Sie erhalten Informationen über Erbschaftssteuerbelastungen sowie Vorschläge zu dessen Gestaltung.

Wir vertreten den Willen des Erblassers, verwalten den Nachlass, regeln Verbindlichkeiten, richten allfällige Vermächtnisse aus und nehmen die Teilung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften vor.

Ihre Vorteile:

  • Die Zuständigkeit für die Nachlassabwicklung ist geregelt und die Erben haben einen Ansprechpartner.
  • Die Nachlassabwicklung und die Verwaltung des Erbschaftsvermögens erfolgen professionell und durch erfahrene Spezialisten.
  • Bei der Abwicklung von grenzüberschreitenden Nachlässen steht Ihnen das internationale Netzwerk von UBS zur Verfügung.

Verlassen Sie sich frühzeitig auf das grosse Wissen und das notwendige Feingefühl unserer kompetenten und erfahrenen Experten. Denn die Regelung der operativen und finanziellen Nachfolge im Unternehmen ist eine besondere Herausforderung.

Ihre Vorteile:

  • Sie erhalten wichtige Denkanstösse. Diese helfen Ihnen strategische Optionen zu erarbeiten und das Unternehmen für die individuelle Nachfolgelösung vorzubereiten.
  • Wir zeigen Ihnen mögliche Problemfelder bei den verschiedenen Handlungsoptionen auf und wie diese
  • Sie kennen die mit einer Unternehmensnachfolge verbundenen steuerplanerischen, ehegüter- und erbrechtlichen sowie vorsorgetechnischen Massnahmen und werden bei der Umsetzung durch uns begleitet.

Unsere Beratung – Ihre Vorteile

  • Sinnvolle Vermögensstrukturierung in Bezug auf Ihre Bedürfnisse
  • Aktive Unterstützung bei der Vorsorge-, Nachfolge- und Steuerplanung
  • Spezifische Finanzplanung speziell für Frauen

Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.

Familienwerte über Generationen erhalten

Bewahren Sie Ihr Vermögen über Generationen hinweg und informieren Sie sich über die grössten Herausforderungen.