Discipline d'investissement Investir régulièrement et en continu pour le succès

Il s’agit probablement du facteur clé du succès d’un investissement : une grande discipline dans la mise en œuvre et la surveillance systématiques de la stratégie de placement définie. Cela inclut le développement continu de votre portefeuille ainsi que la répartition des placements dans les différentes catégories de placement conformément à votre stratégie de placement individuelle.

Votre portefeuille est-il vraiment en forme ?

Faites l’UBS Portfolio Health Check maintenant.

Il examine toutes les positions de portefeuille en fonction des sept critères de risque suivants :

  • Volatilité escomptée des actifs par rapport aux marges définies dans votre stratégie de placement
  • Dépassement des limites de placement au sein de l’allocation d’actifs
  • Cumul de risques sur des titres individuels
  • Pondération excessive d’un seul émetteur (p. ex. de produits structurés)
  • Titres que nous recommandons de vendre
  • Passage en deçà d’un certain seuil de solvabilité minimale de titres à revenus fixes
  • Titres qui ne sont pas représentés dans l’univers d’analyse d’UBS

  

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