La gestion de fortune individuelle

Prenez vos propres décisions financières avec UBS Manage Advanced [My Way]

Avec l’aide de votre conseillère ou de votre conseiller à la clientèle, composez votre portefeuille personnel à partir d’une cinquantaine de modules de placement différents, qui offrent également des possibilités d’investissement durable. Nous prenons en charge la gestion quotidienne ainsi que la surveillance du risque.

Des décisions financières qui me ressemblent

Je choisis moi-même ce qu’il me faut et j'organise l’orientation de mon portefeuille selon mes besoins.

J’attends une gestion professionnelle de mes finances et me fie à la compétence et à l’expérience des spécialistes.

En plus du rendement financier, je souhaite que mon investissement ait des répercussions positives sur les plans écologique et social, dans le sens du développement durable.

Vos avantages en bref

  • Vous choisissez les modules et leur pondération et pouvez les adapter dans les limites de votre tolérance au risque.
  • Nos spécialistes sélectionnent les instruments de placement pour assembler les modules en usant de tout leur savoir-faire.
  • Vous avez accès à des ressources mondiales et des pools de compétence de premier rang pour vos placements.
  • Nous vous envoyons des notifications personnalisées sur votre portefeuille et vous avez accès à une rubrique dédiée dans l’E-Banking

Aperçu du fonctionnement: simulateur UBS My Way

Le système modulaire individuel vous permet de concrétiser en quelques étapes vos préférences de placement dans un portefeuille qui vous ressemble parfaitement. Faites l’essai.

  • Choisissez votre stratégie de placement et vos domaines d’investissement privilégiés, des fonds régionaux aux fonds durables.
  • Faites votre choix parmi une gamme de modules de portefeuille qui vous permettent d’investir dans les pays et régions de votre choix.
  • Une fois vos résultats reçus par e-mail, prenez rendez-vous pour discuter du résultat avec nous.

Fonctionnement d’UBS Manage Advanced [My Way]

  1. Nous définissons la stratégie adaptée à votre concept de placement personnel.
  2. Nous bâtissons avec vous un portefeuille personnel sur iPad à partir de 60 modules différents.
  3. Nous prenons en charge la gestion quotidienne des modules, mais aussi de la surveillance de risque.
  4. Si vos besoins évoluent avec le temps, vous pouvez modifier votre portefeuille à tout moment.

Aperçu des solutions de placement

Découvrez en plus sur nos autres solutions de placement, parfaitement adaptables à vos besoins et votre patrimoine pour vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers le plus efficacement possible.

Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée

Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter: