Anlagelösungen
So viel Beratung, wie Sie brauchen
Mit UBS Institutional Offering begleiten wir Sie durch alle wichtigen Schritte Ihres Anlageprozesses. Sie können zwischen drei Paketen mit unterschiedlichen Dienstleistungen wählen: Access, Consult und Invest.
Vorteile auf einen Blick
Unabhängig
Unabhängiges Research, um Marktchancen aktiv zu nutzen
Strategisch
Erarbeiten von Anlagestrategie und Zweitmeinung zu Ihrer Vermögensallokation
Langfristig
Unterstützung bei Anlageentscheidungen, um von Marktchancen zu profitieren
- Über 900 UBS-Experten beobachten weltweit für Sie das Marktgeschehen
- Sie erhalten eine aktuelle Wirtschaftseinschätzung und einen Ausblick auf der Basis von Informationen aus dem UBS Chief Investment Office
Wie viel Beratung brauchen Sie?
Access
Ihre Vorteile
- Direkter Zugang zu persönlichen Ansprechpartnern
- Bewährter, zielführender Anlageprozess Bedürfnisgerechtes Servicepaket
- Zugang zum UBS-Anlageuniversum
Consult
Ihre Vorteile
- Erfahrung und Expertise unserer Berater
- Unabhängige Zweitmeinung
- Zugang zum internationalen Expertennetzwerk
Invest
Ihre Vorteile
- Rasche Reaktion auf Marktchancen
- Verlässliche Research-Analysen
- Beratung zu Anlagestrategie und Portfolio-Zusammensetzung
- Zugang zu Drittprodukten und ETF
Serviceleistung | Serviceleistung | Access | Access | Consult | Consult | Invest | Invest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviceleistung | Strategische Anlageberatung aufgrund Risiko-/Renditeprofil | Access | nein | Consult | ja | Invest | nein |
Serviceleistung | Identifikation von Risiken und Policy-Abweichungen | Access | nein | Consult | ja | Invest | nein |
Serviceleistung | Taktische Anlageberatung und individuelle Analysen | Access | nein | Consult | nein | Invest | ja |
Serviceleistung | Zugang zu UBS-Publiaktionen (CIO News, Pensionskassen-Performance etc.) | Access | ja (reaktiv) | Consult | ja (reaktiv) | Invest | ja (proaktiv) |
Serviceleistung | Beratung zu verschiedenen Anlagestilen und Optimierung | Access | nein | Consult | ja | Invest | nein |
Serviceleistung | Zugang zum UBS-Anlageuniversum inkl. Drittfonds | Access | ja | Consult | ja | Invest | ja |
Serviceleistung | Beratung zum UBS-Anlageuniversum inkl. Drittfonds | Access | ja (reaktiv) | Consult | ja (reaktiv) | Invest | ja (proaktiv) |
Serviceleistung | Einbringen beratende Zweitmeinung inkl. UBS CIO House View | Access | nein | Consult | ja | Invest | ja |
Serviceleistung | Analyse der Performance und Optimierung der Anlagetätigkeit | Access | ja | Consult | ja | Invest | nein |
Serviceleistung | Detaillierter Analysebericht des Anlageportfolios | Access | nein | Consult | nein | Invest | ja |
Unsere Beratung – Ihre Vorteile
- Ganzheitliche Unterstützung durch persönliche Berater als direkte Ansprechperson
- Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlage- und Infrastrukturlösungen
- Unabhängige Beratung und Begleitung von Vorsorgewerken und Unternehmen
