Anlagelösungen

So viel Beratung, wie Sie brauchen

Mit UBS Institutional Offering begleiten wir Sie durch alle wichtigen Schritte Ihres Anlageprozesses. Sie können zwischen drei Paketen mit unterschiedlichen Dienstleistungen wählen: Access, Consult und Invest.

Vorteile auf einen Blick

Unabhängig

Unabhängiges Research, um Marktchancen aktiv zu nutzen

Strategisch

Erarbeiten von Anlagestrategie und Zweitmeinung zu Ihrer Vermögensallokation

Langfristig

Unterstützung bei Anlageentscheidungen, um von Marktchancen zu profitieren

  • Über 900 UBS-Experten beobachten weltweit für Sie das Marktgeschehen
  • Sie erhalten eine aktuelle Wirtschaftseinschätzung und einen Ausblick auf der Basis von Informationen aus dem UBS Chief Investment Office

Wie viel Beratung brauchen Sie?

Access

Ihre Vorteile

  • Direkter Zugang zu persönlichen Ansprechpartnern
  • Bewährter, zielführender Anlageprozess Bedürfnisgerechtes Servicepaket
  • Zugang zum UBS-Anlageuniversum

Consult

Ihre Vorteile

  • Erfahrung und Expertise unserer Berater
  • Unabhängige Zweitmeinung
  • Zugang zum internationalen Expertennetzwerk

Invest

Ihre Vorteile

  • Rasche Reaktion auf Marktchancen
  • Verlässliche Research-Analysen
  • Beratung zu Anlagestrategie und Portfolio-Zusammensetzung
  • Zugang zu Drittprodukten und ETF

Serviceleistung

Serviceleistung

Access

Access

Consult

Consult

Invest

Invest

Serviceleistung

Strategische Anlageberatung aufgrund Risiko-/Renditeprofil

Access

nein

Consult

ja

Invest

nein

Serviceleistung

Identifikation von Risiken und Policy-Abweichungen

Access

nein

Consult

ja

Invest

nein

Serviceleistung

Taktische Anlageberatung und individuelle Analysen

Access

nein

Consult

nein

Invest

ja

Serviceleistung

Zugang zu UBS-Publiaktionen (CIO News, Pensionskassen-Performance etc.)

Access

ja (reaktiv)

Consult

ja (reaktiv)

Invest

ja (proaktiv)

Serviceleistung

Beratung zu verschiedenen Anlagestilen und Optimierung

Access

nein

Consult

ja

Invest

nein

Serviceleistung

Zugang zum UBS-Anlageuniversum inkl. Drittfonds

Access

ja

Consult

ja

Invest

ja

Serviceleistung

Beratung zum UBS-Anlageuniversum inkl. Drittfonds

Access

ja (reaktiv)

Consult

ja (reaktiv)

Invest

ja (proaktiv)

Serviceleistung

Einbringen beratende Zweitmeinung inkl. UBS CIO House View

Access

nein

Consult

ja

Invest

ja

Serviceleistung

Analyse der Performance und Optimierung der Anlagetätigkeit

Access

ja

Consult

ja

Invest

nein

Serviceleistung

Detaillierter Analysebericht des Anlageportfolios

Access

nein

Consult

nein

Invest

ja

Ihr Weg zum Anlageerfolg

In vier Schritten gelangen Sie zur passenden Strategie und zur langfristig erfolgreichen Performance.

Unsere Beratung – Ihre Vorteile

  • Ganzheitliche Unterstützung durch persönliche Berater als direkte Ansprechperson
  • Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlage- und Infrastrukturlösungen
  • Unabhängige Beratung und Begleitung von Vorsorgewerken und Unternehmen