Ein guter Reisebegleiter sorgt für wertvolle Unterstützung. Er behält sämtliche Aspekte stets im Auge und hilft Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mit UBS Advice stehen dem Anleger die Analysen, Markteinschätzungen und Empfehlungen des globalen UBS-Expertennetzes zur Verfügung. Ein persönlicher Berater unterbreitet Ihnen Vorschläge, die Entscheidungen treffen Sie aber selbst. Er ist sozusagen Ihr persönlicher Copilot.
UBS Advice: kurz erklärt.
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Die wichtigsten Unterstützungen durch UBS Advice nach Analyse, Strategie, Disziplin:
Analyse
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Systematische Analyse aller relevanten globalen Finanzmärkte
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Einschätzung von deren Risiko-/Ertragsaussichten
Strategie
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Basierend auf Ihrer Risikotoleranz, wählt Ihr Kundenberater mit Ihnen die zu Ihren Zielen passende Anlagestrategie
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Regelmässige Besprechung der ausgewählten Anlagestrategie
Disziplin
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Wöchentliche Überwachung der Portfoliorisiken und aktive Kontaktaufnahme im Bedarfsfall
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Quartalsweise Zusendung einer Portfolioanalyse
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Mindestens eine umfassende Portfolioanalyse pro Jahr mit persönlicher Besprechung der Ergebnisse und Empfehlungen
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Sie erhalten aktiv Anlagevorschläge von Ihrem persönlichen Kundenberater
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Regelmässige Informationen zur Marktentwicklung und daraus abgeleitete Empfehlungen
Mit dem UBS Portfolio Health Check wird Ihr Portfolio nach folgenden sieben Risiken überprüft:
- Erwartete Volatilität des Anlagevermögens im Vergleich zu den Bandbreiten der angewandten Anlagestrategie
- Verletzungen von Anlagegrenzen innerhalb der Vermögensallokation
- Klumpenrisiken bei einzelnen Wertpapieren
- Zu grosses Gewicht eines einzelnen Emittenten (z.B. von strukturierten Produkten)
- Wertpapiere, die von der Bank zum Verkauf empfohlen sind
- Unterschreiten einer gewissen Mindestbonität von festverzinslichen Wertpapieren
- Wertpapiere, die nicht im UBS Research-Universum vertreten sind
Je nachdem für welche Anlagelösung Sie sich entscheiden, profitieren Sie von einer unterschiedlichen Regelmässigkeit des Portfolio Health Check.
Financial Personality Test
Damit Sie die passende Anlagestrategie finden, müssen Sie Ihre eigene Risikobereitschaft richtig einschätzen. Dabei hilft Ihnen der UBS Financial Personality Test.
