Private Finanz- und Liquiditätsplanung

Ihre eigenen Ziele und Träume finanzieren

Ein grosser Teil des Vermögens ist im Unternehmen gebunden. Das kann lange Zeit sinnvoll sein, auch unter steuerlichen Aspekten. Wenn das Geschäfts- und das Privatvermögen aber zu stark im Ungleichgewicht sind, kann das negative Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Vermögen frühzeitig klar trennen.

Zentrale Fragen für Unternehmerinnen und Unternehmer

Cash-Management-Rechner

Wie viel Bargeld brauchen Sie wirklich? Verwandeln Sie Ihre überschüssige Liquidität in intelligente Anlagen.

Individuelles Anlagekonzept 

Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen? Gemeinsam finden wir heraus, was Ihnen wichtig ist und orientieren uns dabei an den drei Schlüsselstrategien: Liquidität. Langlebigkeit. Weitergabe.

Liquiditätsplan-Vorlage

Verschaffen Sie sich Schritt für Schritt eine Übersicht über Ihre Liquiditätssituation und erkennen Sie frühzeitig Finanzierungslücken.

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