Neuen Zugriffsberechtigten erfassen
Schritt 1:
Benutzerverwaltung aufrufen
Öffnen Sie im E-Banking die Benutzerverwaltung via «Administration > Benutzerverwaltung» und klicken Sie auf «Neuer Zugriffsberechtigter».
Schritt 2:
Zustelladresse erfassen
Erfassen Sie die Adressangaben und das Domizil des Zugriffsberechtigten.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 3:
Bankbeziehungen wählen
Legen Sie fest, auf welche Bankbeziehungen der Zugriffsberechtigte zugreifen darf. Bankbeziehungen können Sie einzeln hinzufügen oder von einem bestehenden Zugriffsberechtigten kopieren.
Definieren Sie zudem, für welche gegenwärtigen Produkte einer Bankbeziehung die Zugriffsberechtigung gilt und ob zukünftige Produkte automatisch eingeschlossen werden sollen. Via blenden Sie alle Details zur jeweiligen Bankbeziehung ein.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 4:
Zugriffsberechtigungen erteilen
Legen Sie pro Bankbeziehung fest, welche
der folgenden Dienstleistungen der Zugriffsberechtigte in welchem Ausmass beanspruchen kann:
- Abfragen
- Zahlungen
- Wertschriften
- E-Dokumente
- Devisengeschäfte
- Produkte und Verträge
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 5:
Für Mobile Banking berechtigen
Wählen Sie für jede Bankbeziehung diejenigen Mobile Banking-Angebote, die der Zugriffsberechtigte benutzen darf.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 6:
Angaben kontrollieren
Überprüfen Sie die gemachten Angaben und die gewählten Zugriffsberechtigungen.
Klicken Sie auf «Bestätigen».
Der Vertrag für den neuen Zugriffsberechtigten ist erstellt und muss durch einen zweiten Administrator freigegeben werden (unter «Dokumente und Freigabe»).
