Finanzplanung

Für eine sichere Zukunft mit Ihrem Vermögen

Mit unserer ganzheitlichen Finanzplanung stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen optimal auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen ausgerichtet ist. Wir zeigen Ihnen die Auswirkungen von Veränderungen auf und unterbreiten Optimierungsvorschläge.

Unsere Finanzberatung

Damit Sie und Ihr Vermögen gut auf die Zukunft vorbereitet sind, steht die sorgfältige Analyse ganz am Anfang des Prozesses. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre aktuelle finanzielle Situation.

Dazu zählen folgende Themen:

  • Einnahmen und Ausgaben
  • Vermögen und Verpflichtungen
  • Steuern und Immobilien
  • Güter- und Erbrecht
  • Heirat und Erwerb von Wohneigentum
  • Karriereschritte und Firmengründung
  • Vorsorge und Pensionierung

Ihr persönlicher Finanzplan

Mithilfe einer Übersicht über die mögliche Entwicklung Ihrer Einnahmen, Ausgaben und Ihres Vermögens finden wir gemeinsam verlässliche Antworten.
Der Finanzplan gibt Ihnen zum Beispiel Antworten auf die Frage: Welches sind die finanziellen Konsequenzen von Veränderungen in Ihrem Leben?

Im Rahmen eines Erstgesprächs werden folgende Aspekte thematisiert und besprochen:

  • Partnerschaft und Familie
  • Wohnen und Immobilien
  • Vorsorge
  • Anlagen und Vermögen
  • Budget
  • Pensionierung
  • Steuern
  • Nachfolge
  • Persönliche Situation
  • Klarheit über Ihre aktuelle finanzielle Situation und Grundlage für Ihre Entscheidungen
  • Basis für nachhaltige Optimieurng Ihrer Vermögenslage
  • Individuelle Lösungsansätze zu Ihren Fragestellungen
  • Begleitung bei der Umsetzung der Massnahmen zur Erreichung der finanziellen Ziele
  • Instrument zur Planung der Finanzierung Ihres benötigten Liquiditätsbedarfs

Unsere Beratung – Ihre Vorteile

  • Sinnvolle Vermögensstrukturierung in Bezug auf Ihre Bedürfnisse
  • Aktive Unterstützung bei der Vorsorge-, Nachfolge- und Steuerplanung
  • Spezifische Finanzplanung speziell für Frauen

Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.

Finanzplanung für Unternehmen

Sie interessieren sich für die Finanzplanung im Unternehmen oder einen Businessplan? Weitere Informationen inkl. einer kostenlosen Businessplan-Vorlage finden Sie auf der folgenden Seite.

Wieso müssen Frauen ihr Vermögen anders planen?

Erwerbsausfälle, Teilzeitarbeit und höhere Lebenserwartung. Wir unterstützen Sie mit unserer unabhängigen und strategischen Vermögensplanung für Frauen.