Für die wenigsten Menschen gibt es nur den einen, vorgezeichneten Lebensweg. Was aber immer gilt: Die strategische Planung des langfristigen Vermögensaufbaus und die Sicherung des Wohlstands sind anspruchsvoll. Erfahren Sie, welche finanziellen Entscheide in den verschiedenen Lebensphasen von Bedeutung sind.
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Berufseinstieg
Die Unabhängigkeit geniessen.
Der Berufseinstieg ist geschafft. Jetzt heisst es, die wesentlichen Eckpunkte auf dem Weg in die private und finanzielle Unabhängigkeit zu definieren. Erfahren Sie, was es dafür braucht.
Partnerschaft und Heirat
Gemeinsam in die Zukunft starten.
Sie haben sich für das Leben in einer Partnerschaft entschieden. Damit diese auch aus finanzieller Sicht harmonisch bleibt, gilt es einige Punkte gemeinsam anzuschauen.
Familie und Kinder
Der neuen Verantwortung gerecht werden.
Was gibt es Schöneres, als eine eigene Familie zu gründen? Gleichzeitig gibt es wohl kaum eine Phase im Leben, in der sich vieles so nachhaltig ändert. Es gibt einiges, woran Sie denken sollten.
Karriere
Die Weichen richtig stellen.
Selbst die eindrucksvollsten Karrieren verlaufen selten ganz linear. Darum ist es wichtig, dass Sie auf alle geplanten und ungeplanten Schritte eine Antwort wissen.
Stabilität
Das Erreichte geniessen.
Wenn die grössten Ziele im Leben erreicht sind, lassen wir es gerne ein bisschen ruhiger angehen. Doch es gibt immer noch zahlreiche Dinge, die geregelt sein sollten.
Trennung / neue Partnerschaft
Den Neuanfang planen.
Im Leben verläuft nicht immer alles nach Plan. Eine Trennung oder Scheidung hat meist grossen Einfluss auf die finanzielle Situation.
Austritt aus dem Erwerbsleben
Zeit für die Familie und Leidenschaften haben.
Haben Sie sich schon mit der Zeit nach Ihrer Pensionierung befasst? Das Leben hat jetzt ganz andere Facetten zu bieten. Was Sie beachten sollten, um den Lebensstandard auch künftig zu sichern.
Schenken und Vererben
Für die nächste Generation sorgen.
Mit dem Alter verändern sich die Ansprüche. Ihre eigenen Ziele und Wünsche stehen im Vordergrund – auch bei der Weitergabe von Vermögenswerten.
Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist
Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist
Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren:
