Wealth Planning

   

Ihr Vermögen – Ihr Leben

Das Leben ändert sich. Und genauso verändern sich Ihre finanziellen Wünsche. Unsere Aufgabe ist es, Ihre Anliegen zu verstehen, gemeinsam Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Dafür braucht es einen Plan. Dürfen wir Sie auf Ihrem Weg begleiten?

Finanzen langfristig planen

Wir organisieren Ihr Vermögen langfristig nach Ihren Bedürfnissen und Zielen.

Nachfolge optimal vorbereiten

Wir stellen sicher, dass Ihre Vermögenswerte an die nächste Generation übergehen.

Vermögensberatung für Frauen

Wir unterstützen Sie als Frau bei der unabhängigen Finanzplanung und bereiten Sie auf Veränderungen vor.

Nur das bezahlen, was Sie müssen

Wir helfen Ihnen, Ihre steuerliche Situation in der Schweiz optimal zu gestalten. Zum Beispiel mit einer Analyse Ihrer letztjährigen Steuererklärung.

Ihre Spenden in den besten Händen

Die UBS Philanthropy Foundation bietet Ihnen zahlreichen Möglichkeiten, mit Ihrem Vermögen Gutes zu tun und die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.

  • Ist Ihr Vermögen in Bezug auf Ihre Bedürfnisse sinnvoll strukturiert?
  • Wie steht es um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen?
  • Gibt es Spielraum für eine Steueroptimierung?
  • Haben Sie sich bereits Gedanken um die Themen Vorsorge, Güter und Erbrecht gemacht?
  • Planen Sie eine ordentliche oder vorzeitige Pensionierung?
  • Welches sind die zentralen Fragen der Finanzplanung bei Frauen?
  • Erfahren Sie mehr über die sorgfältige Steuerplanung
  • Machen Sie sich ein Bild über die fundierte Finanzplanung
  • Informieren Sie sich über Unternehmensnachfolge und Erbschaft
  • Erhalten Sie Antworten rund um die Themen Vorsorge und Pensionierung
  • Investieren Sie Ihr Einkommen unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse

Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: