Wealth Planning

Individuelle Vermögensplanung

Das Leben ändert sich. Und genauso verändern sich Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Daran orientiert sich unsere Finanz-, Steuer-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz für anspruchsvolle Anleger entlang ihres ganzen Lebenszyklus.

Finanzen langfristig planen

Wir organisieren Ihr Vermögen langfristig nach Ihren Bedürfnissen und Zielen.

Nachfolge optimal vorbereiten

Wir stellen sicher, dass Ihre Vermögenswerte an die nächste Generation übergehen.

Vermögens-beratung für Frauen

Wir unterstützen Sie als Frau bei der unabhängigen Finanzplanung und bereiten Sie auf Veränderungen vor.

Ihr Leben – unsere individuellen Beratungsaspekte

  • Ist Ihr Vermögen in Bezug auf Ihre Bedürfnisse sinnvoll strukturiert?
  • Wie steht es um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen?
  • Gibt es Spielraum für eine Steueroptimierung?
  • Haben Sie sich bereits Gedanken um die Themen Vorsorge, Güter und Erbrecht gemacht?
  • Planen Sie eine ordentliche oder vorzeitige Pensionierung?
  • Welches sind die zentralen Fragen der Finanzplanung bei Frauen?
  • Erfahren Sie mehr über die sorgfältige Steuerplanung
  • Machen Sie sich ein Bild über die fundierte Finanzplanung
  • Informieren Sie sich über Unternehmensnachfolge und Erbschaft
  • Erhalten Sie Antworten rund um die Themen Vorsorge und Pensionierung
  • Investieren Sie Ihr Einkommen unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse