Vorsorgeberatung

Denken Sie bereits heute an morgen

Ihre Vorsorge will gut geplant sein

Wenn Sie an Ihren Ruhestand denken, stehen Sie vor Fragen und Entscheidungen von grosser Bedeutung: Rente oder Kapital – oder eine Mischform? Wie lange reichen meine Pensionskasse und mein Erspartes? Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?

In drei Schritten zu Ihrem sorgenfreien Ruhestand

Wir richten unsere Vorsorgeberatung konsequent auf das Ziel aus, dass Sie Ihren Ruhestand unbeschwert geniessen können. Unsere Vorsorgespezialisten erfassen Ihre Situation, unterstützen Sie beim Planen Ihrer Vorsorgestrategie und begleiten Sie mit einem konkreten Massnahmenplan bis zu dessen Umsetzung.

Ihre Bedürfnisse verstehen

In einem ersten Schritt geht es darum, Ihnen genau zuzuhören. Dabei möchten wir Ihre ganz persönlichen Wünsche und finanziellen Ziele für die Zukunft verstehen.

Finanzielle Situation analysieren

Anschliessend analysieren wir, wie sich Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre Steuerbelastung langfristig entwickeln und wie sich das auf Ihre Ziele auswirkt.

Vorsorgestrategie erarbeiten

Basierend auf den Erkenntnissen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine massgeschneiderte Vorsorgestrategie und einen konkreten Massnahmenplan.

Dürfen wir Sie auf Ihrem Weg begleiten?

  • Erfahrene Vorsorgespezialisten
  • Persönliche Beratung
  • Individuelle und massgeschneiderte Vorsorgestrategie

Unsere Spezialisten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.

Pensionierung planen

Sind Sie bereit für Ihre Pensionierung?
So klappt’s.

Rente oder Kapital

Sowohl als auch – die richtige Mischung macht häufig den Unterschied.

Steuern sparen

Sparen Sie Steuern dank einer gut geplanten Vorsorge.

Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: