valido compagno di viaggio è sempre pronto a fornire un aiuto prezioso, non perde mai la visione d’insieme e vi aiuta a prendere le decisioni giuste.

UBS Advice mette a disposizione dell’investitore le analisi, le stime di mercato e le raccomandazioni della rete globale di esperti UBS. Un consulente personale vi fa delle proposte, ma siete voi a prendere le decisioni. È un po’ come avere il vostro copilota personale.
 

UBS Advice in breve

L’essenziale in due minuti: guardate il video

Ecco i principali sostegni che UBS Advice vi offre in funzione di analisi, strategia e disciplina

Analisi

Strategia

Disciplina

L’UBS Portfolio Health Check analizza il vostro portafoglio in funzione dei seguenti sette rischi:

  1. volatilità attesa del patrimonio d’investimento rispetto al range definito della strategia d’investimento utilizzata
  2. superamenti dei limiti d’investimento nell’ambito dell’allocazione patrimoniale
  3. rischi di concentrazione per singoli titoli
  4. ponderazione eccessiva di un singolo emittente (ad es. di prodotti strutturati)
  5. titoli di cui la banca ha consigliato la vendita
  6. non raggiungimento di una certa solvibilità minima da parte di titoli a reddito fisso
  7. titoli non presenti nell’universo di UBS Research

A seconda della soluzione d’investimento scelta, beneficiate di una diversa periodicità del Portfolio Health Check. 

Financial Personality Test 

Per individuare la strategia d’investimento giusta dovete stimare in modo corretto la vostra propensione al rischio. L’UBS Financial Personality Test è lo strumento adatto.