Gestione patrimoniale su misura

1. Sulla base delle sue vostre idee di investimento definiamo la strategia più adatta.
2. Usando l’iPad progettiamo insieme il vostro suo portafoglio individuale a partire da circa 60 moduli diversi.
3. Ci occupiamo della gestione quotidiana dei singoli moduli e del monitoraggio dei rischi.
4. Se col tempo le sue esigenze dovessero cambiare, possiamo adeguare insieme il portafoglio in qualsiasi momento.

UBS My Way è una gestione patrimoniale innovativa che integra l'estrema personalizzazione del portafoglio con la delega di gestione.

Con UBS My Way è lei, insieme al suo Client Advisor, a decidere come costruire il suo portafoglio scegliendo e combinando tra loro circa 60 moduli di investimento, per poi delegare ai professionisti di UBS tutte le attività di gestione quotidiana degli investimenti, operatività, controllo dei mercati e valutazione regolare dei rischi. 

Con UBS My Way può costruire un portafoglio estremamente personalizzato in base alle sue esigenze, tolleranza al rischio e preferenze finanziarie. Con l'aiuto del suo Client Advisor potrà effettuare una selezione tra circa 60 moduli diversificati per aree e temi di investimento e cogliere le opportunità sui mercati globali secondo le indicazioni di UBS Chief Investment Officer, l'unità di ricerca di UBS che vanta costantemente riconoscimenti di eccellenza.

In ogni momento potrà ovviamente modificare la composizione del suo portafoglio. I nostri professionisti penseranno alla gestione quotidiana dei suoi investimenti e la aggiorneranno sempre sul loro andamento attraverso rendiconti completi e puntuali, conversazioni periodiche con il suo Client Advisor e la nostra piattaforma di Digital Banking.

UBS My Way sfrutta una piattaforma digitale, ma non è una soluzione di robo-advisory. Con UBS My Way lei costruisce il suo portafoglio personalizzato con l’aiuto del suo Client Advisor e ne delega la gestione quotidiana ai professionisti di UBS. Potrà poi tenere tutto sotto controllo attraverso rendiconti completi e puntuali, conversazioni periodiche con il suo Client Advisor e la nostra piattaforma di Digital Banking.