Investor Profile

Definite con noi i vostri obiettivi di investimento

La nostra consulenza si basa sui vostri desideri e obiettivi; pertanto elaboriamo insieme a voi il vostro Investor Profile, discutendo della vostra situazione finanziaria, degli obiettivi d’investimento e della vostra propensione al rischio.

Investor Profile in sintesi

Trasparenza

Panoramica completa di passività e valori patrimoniali, così come entrate e uscite.

Individualità

Valutazione della capacità di perdita personale.

Definizione degli obiettivi

Scelta degli obiettivi del vostro portafoglio sulla base della propensione al rischio individuale.

Elaborazione del vostro Investor Profile

1. Analisi della vostra situazione finanziaria

Ci occorrono informazioni sul vostro patrimonio, così come sulle vostre entrate e uscite.

2. Definizione dei vostri obiettivi d’investimento

Ad esempio risparmi per il pensionamento o per un’importante spesa pianificata.

3. Definizione delle vostre esigenze d’investimento

Le vostre esigenze determinano la strategia d’investimento.

Nello scegliere la vostra strategia di investimento vengono fissati per iscritto dei valori di riferimento, quali:   

  • propensione al rischio
  • valuta e mercato di riferimento
  • rendimento annuo auspicato e volatilità attesa
  • periodo d’investimento
  • tipo di servizio, come soluzione con delega o consulenza

I vostri investimenti sono in buone mani

Investite con UBS e scegliete quali decisioni volete prendere in autonomia e quando invece preferite rivolgervi a noi. 

  • Elaborare il vostro Investor Profile
  • Scegliere gli investimenti adatti
  • Monitorare il portafoglio

Perché un colloquio personale è molto importante

Cosa possiamo fare per voi? Siamo lieti di occuparci direttamente delle vostre esigenze. Sfruttate le seguenti possibilità per contattarci.