Planification financière

Pour un avenir serein avec votre patrimoine

Notre planification financière globale vous assure un patrimoine adapté au mieux à vos besoins, vos objectifs et vos attentes. Nous vous exposons les répercussions des aléas de la vie sur votre patrimoine et vous soumettons des propositions d’optimisation.

Notre conseil financier

Pour bien vous préparer à l’avenir avec votre patrimoine, une analyse minutieuse s’impose tout d’abord. Nous examinerons ensemble vos souhaits et vos objectifs, ainsi que votre situation financière actuelle, dont les thèmes suivants:

  • Recettes et dépenses
  • Patrimoine et obligations
  • Impôts et immobilier
  • Régime matrimonial et droit successoral
  • Mariage et acquisition d’un logement
  • Étapes de carrière et création d’entreprise
  • Prévoyance et retraite

Votre plan financier personnel

Une vue d’ensemble de l’évolution possible de vos revenus, de vos dépenses et de votre patrimoine nous permet de trouver avec vous des réponses fiables. Le plan financier répond par exemple à la question: quelles sont les conséquences financières des changements dans votre vie?

Lors du premier entretien, les aspects suivants seront abordés:

  • Couple et famille
  • Habitat et immobilier
  • Prévoyance
  • Placements et patrimoine
  • Budget
  • Retraite
  • Impôts
  • Succession
  • Situation personnelle
  • Clarification de votre situation financière actuelle et base de toutes vos décisions
  • Base pour l’optimisation durable de vos placements financiers
  • Solutions individuelles pour répondre à vos demandes
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des mesures de réalisation de vos objectifs financiers
  • Instrument de planification pour le financement de vos besoins en liquidités

Nos conseils – vos avantages

  • Structuration de patrimoine judicieuse, en lien avec vos besoins
  • Soutien actif à la planification fiscale, de prévoyance et de succession
  • Planification financière spécialement conçue pour les femmes

Nos experts sont à votre service – nous serons ravis de vous recevoir.

Planification financière pour les entreprises

Êtes-vous intéressé par la planification financière en entreprise ou par un business plan? Vous trouverez d’autres informations, y compris un modèle de business plan gratuit, sur cette page.

Pourquoi les femmes doivent-elles planifier autrement leur patrimoine?

Pertes de revenus, travail à temps partiel et espérance de vie plus longue: notre planification de patrimoine indépendante et stratégique vous aide à prendre en compte ces facteurs qui concernent particulièrement les femmes.