Transmission de patrimoine

Nous vous accompagnons dans la planification de votre succession

«Qu'adviendra-t-il de mon patrimoine une fois que je ne serai plus de ce monde?» Cette question ne laisse personne indifférent. Nous vous aidons à vous poser suffisamment tôt les bonnes questions et à y trouver les réponses adéquates. Pour assurer l’avenir de votre patrimoine.

Transmission à la génération suivante

Les membres d’une même famille ont souvent des conceptions divergentes de la succession. C'est pourquoi il faut en parler.

Répartition équitable

Généralement, les parents souhaitent traiter leurs enfants de façon équitable d’un point de vue financier. Mais comment connaître la valeur de tel ou tel bien? Impliquez suffisamment tôt toutes les parties concernées et clarifiez les questions en suspens.

Situations familiales diverses

Mariage, concubinage ou famille recomposée: la diversité des formes familiales rend souvent la succession très complexe.

Investissez judicieusement votre temps

Plus vous planifiez votre succession, plus vos souhaits auront de chances d'être réalisés.

  • Décrivez-nous vos souhaits et besoins
  • En fonction de ceux-ci, nous prenons les mesures appropriées et établissons les documents requis
  • Nous élaborons ensemble une stratégie pour la planification et la transmission de votre patrimoine

Quels documents sont importants pour planifier les cas d’urgence?

Il y a différentes façons de régler la transmission de votre patrimoine. Nous avons établi pour vous une liste des documents et de possibilités et vous expliquons à quoi il faut veiller.

Transmission à la génération suivante

Les parents et leurs héritiers ont souvent des conceptions différentes concernant la transmission du patrimoine privé et/ou de celui de l'entreprise. Il est donc important de parler ouvertement ensemble du règlement de la succession.

Répartition équitable

À l’avenir, vous pourrez disposer librement d’une plus grande partie de la succession. La révision adoptée prend ainsi mieux en compte les formes contemporaines de vie commune, comme les familles recomposées.

Situations familiales diverses

Les situations individuelles font souvent d’une succession une affaire très complexe. En particulier en cas de concubinage, famille recomposée ou modèle familial alternatif.

Révision du droit successoral

Le 1er janvier 2023, la révision du droit successoral entrera en vigueur. À l’avenir, la testatrice ou le testateur peut disposer d’une plus grande partie de la succession plus librement qu’auparavant.

Utiliser mon patrimoine pour faire une bonne action

Souvent, nous aimerions rendre quelque chose à la société et nous engager pour les gens dans le besoin, pour des projets environnementaux ou d’autres œuvres sociales. En savoir plus sur l’UBS Philanthropy Foundation et comment faire œuvre de bienfaisance.

Enclencher à temps la succession d’entreprise

Organiser sa propre succession représente un défi hors du commun pour les entrepreneures et entrepreneurs. Nous vous offrons une assistance active et efficace.

Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée

Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter: