Notre approche du conseil Trois étapes pour la planification d'une retraite sécurisée

Notre planification de la prévoyance est systématiquement orientée sur vos besoins afin que vous puissiez profiter au maximum de votre retraite. Nos conseillers en prévoyance cernent les aspects de votre situation, planifient une stratégie de prévoyance adaptée à vos besoins et vous accompagnent jusqu'à sa mise en œuvre avec un plan de mesures concret.

Notre approche du conseil en trois étapes

Approche du conseil en trois étapes

La première étape consiste à vous écouter attentivement. Nous souhaitons cerner votre situation personnelle actuelle, et comprendre vos besoins individuels et vos objectifs financiers pour la troisième étape de votre vie.

Nous analysons ensuite l'évolution à long terme de vos revenus et de vos actifs ainsi que de votre charge fiscale, et déterminons la manière dont vous pouvez réaliser vos objectifs.

Sur la base de vos besoins personnels et de l'évolution de vos actifs et de vos revenus, nous élaborons avec vous une stratégie de prévoyance sur mesure accompagnée d'un plan de mesures concret.

  

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