Planification financière Choisissez un avenir sûr

Les questions individuelles nécessitent des réponses individuelles. Avec notre planification financière, vous bénéficiez d’une analyse complète qui prend en compte tous les aspects financiers. Nous vous présentons les conséquences des changements et vous soumettons des propositions d’optimisation.

Conseil financier

Conseil financier

Pour que votre patrimoine et vous-même soyez bien préparés à l’avenir, une analyse exhaustive est réalisée en tout début de processus. Avec vous, nous examinons ensuite vos souhaits et objectifs ainsi que votre situation financière actuelle : revenus et dépenses, fortune et engagements, sans oublier la fiscalité, l’immobilier, le régime matrimonial et le droit successoral. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi traiter toutes les questions concernant le mariage, l’acquisition d’un logement, l’évolution de carrière, la création d’une entreprise et le transfert de domicile. De plus, nous sommes aussi là pour répondre à vos questions de prévoyance et de retraite.

Nous vous soumettons ensuite un plan financier parfaitement adapté à votre situation.

Plan financier

Une vue d’ensemble de l’évolution possible de vos revenus, de vos dépenses et de votre patrimoine nous permet de trouver avec vous des réponses fiables. Le plan financier répond par exemple à la question de savoir quelles sont les conséquences financières des changements dans certaines étapes de votre vie.

Avantages d’une planification financière

  • Clarification de votre situation financière actuelle et base de toutes vos décisions
  • Base pour l’optimisation durable de vos placements financiers
  • Solutions individuelles pour répondre à vos demandes
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des mesures de réalisation de vos objectifs financiers
  • Instrument de planification pour le financement de vos besoins en liquidités

  

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