口座開設のご案内

クライアント・アドバイザーがお客様のご相談をお待ちしております。

プライベート・バンキングサービスがはじめてのお客様にも、専任担当者がわかりやすくご説明をさせていただきます。
最良の選択を検討し、ご提案させていただくためにお客様のビジネス、課題、疑問、将来を見据えたお話までご相談を承ります

お取引前

Step 1

ご面談

クライアント・アドバイザーがお客様とお会いし、UBSウェルス・マネジメントの哲学やサービスご提供の考えについて、ご説明をいたします。

お客様の声に「耳を傾け、問いかけ、理解すること」。そこから、私たちのサービスは始まります。

Step 2

カウンセリング・ヒアリング

お客様が今お悩みのことは何か？お客様とご家族がどのような将来設計をお持ちか？また、事業オーナーの方であれば事業展望をどのようにお考えか？などお客様のご要望や課題をヒアリングします。

UBSはお客様の資産面や将来設計のあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、その課題を総合的に解決していきます。まずはお客様の課題やお悩みをお聞かせください。

お取引の開始

Step 3

ポートフォリオのご提案と合意

STEP2でお聞きした課題をもとに、それを解決するために内外の金融商品やサービスを組み合わせ、専用のポートフォリオ・プランをご提案、お客様のニーズに沿ってお取引を開始します。お取引にあたっては、クライアント・アドバイザーに加え、必要に応じて各分野の金融エキスパートがご説明いたします。

※UBSウェルス・マネジメントのお取引口座開設基準は2億円相当額の預入資産が必要となります

お取引の開始後

Step 4

プランの見直し

クライアント・アドバイザーはお客様と密にコミュニケーションを取り、より深く理解していきます。そしてお客様を取り巻く環境の変化や世界の経済情勢の動きの双方にアンテナを張り、運用プランをアップデートしていきます。

人生設計が変われば、資産運用おプランも見直しが必要です。クライアント・アドバイザーは常にお客様とコンタクトを保ち、会話を通じてお客様の人生や資産目標の変化に目を配って行きます。

Step 5

多様なニーズにお応え

クライアント・アドバイザーはお客様の人生の伴走者です。資産面に限らず、様々なご要望をお聞かせください。 ウェルス・マネジメントの各部門やUBSグループとの連携で包括的な解決策をご提案いたします。

UBSウェルス・マネジメントはお客様の人生を豊かにするために存在しています。日々の暮らしの中で心豊かな体験をご提供するほか、大切なお子様や手がけてきた事業の未来を描くお手伝いもいたします。

お問合せフォーム

Q. 誰でも口座開設が出来るのですか？

A. UBSウェルス・マネジメントの口座開設には、一定の審査がございます。口座開設をお受けできない場合もございますので、予めご了承ください。

Q. 口座開設をしたが、口座残高が2億円に満たない場合はどうなりますか？

A. 口座開設から2年経過後、お預かり資産合計額が2億円に満たない場合には、口座管理手数料を頂く場合があります。

Q. UBSウェルス・マネジメントの口座は、銀行口座と証券口座の両方あるのですか？

A. 日本においてはUBS銀行東京支店とUBS証券株式会社がそれぞれ個別にウェルス・マネジメント業務を提供いたします。お客様がUBS銀行東京支店およびUBS証券株式会社に口座を開設いただくことが可能です。

Q. 法人の取引は可能ですか？

A. はい、可能です。原則として資産運用目的のお取引に限ります。事業に関する決済を目的とした口座利用及びご融資は行いません。

重要なお知らせ

2019年7月4日

UBSなどの名称や当社のブランドを不正に使用して投資勧誘などを行う業者にご注意ください。現在「Crypto Hedge F」なる業者がホームページ上でUBSを株主であると騙っておりますが、当社はこの業者と一切関係はございません。

2016年12月14日

当行の海外拠点を装った電子メールを受領されているという方からの報告を受けております。　その電子メールでは、当行の海外拠点における口座開設が完了したとの連絡と、その口座を有効にする為に、指定されたホームページにアクセスし、口座番号や暗証番号等を入力させたうえ、特定の人物に対し、送金を依頼する内容となっております。当行では、正式な口座開設手続きを経ずにお客様の口座を開設することはなく、また、その開設した口座を有効とさせる為に、特定の人物の送金を依頼することもございません。このような行為は、不正に金銭を搾取する事を目的とした、または個人情報を取得する事を目的とした詐欺行為であると考えられます。

万が一、不審な電子メール等を受信された場合は、リンク先へはアクセスされませぬよう、またお客様個人の情報を提供することの無いようお願いいたします。

2015年6月16日

ある競馬予想情報を提供するサービスにおいて、当行を指定銀行とし保証金受取りの為の口座開設を促しているとの報告がありました。当行はこのようなサービスを提供する企業とは一切の関係は無く、このような目的の為の口座開設は行っておりません。本件のような事例は、保証金の支払いなどをうたった悪質な業者による詐欺などの金融犯罪に関係していることがありますので、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。

お客様の人生の目標達成をお手伝いいたします。

資産運用はUBS証券へ

UBSウェルス・マネジメントでは、富裕層のお客様の資産管理・運用を総合的にサポートしております。日本においては、2億円相当額以上の金融資産をお預け入れいただける方を対象とさせていただいております。

UBSウェルス・マネジメントのご口座開設のお問いあわせはUBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社*が承ります。

*UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社はUBS証券の金融商品仲介業者及びUBS銀行の銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者です。商号等：UBS SuMi TRUST　ウェルス・アドバイザリー株式会社　関東財務局長（金仲）第898号 関東財務局長（銀代）第377号

（受付時間：平日9時～17時）