UBSウェルス・マネジメントについて

UBSはスイスに本店を置き、世界50を超える国や市場において金融サービスを提供する、世界最大級の金融機関です。150年を超える歴史を持つUBSは、ウェル ス・マネジメントを中核に、投資銀行・証券、資産運用業務を行い、強固な財務基盤とグローバルな経営資源をフル活用したソリューションやサービスを提供し ています。

日本においても、1960年代半ばに拠点を開設してから半世紀が経ち、現在では外資系最大級のウェルス・マネジャーとして、日本全国の富裕層のお客様にサービスをご提供しています。

UBSは、日本においてウェルス・マネジメントサービスをUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社及びUBS銀行東京支店にて「UBS SUMi TRUST」というブランドで提供しています。

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社については、こちら。

 

UBSウェルス・マネジメントの受賞履歴

UBSは、盤石な資本基盤を持つ世界最大級のプライベートバンクとして、金融業界において、外部の機関により一貫して高い評価をいただいており、数々の賞を受賞しています。

受賞履歴は、お客様の成功を第一に考えてきたUBSの企業理念への評価であると考えております。UBSの投資・管理へのアプローチは、お客様の資産保全を助け、金融市場の最新動向や投資機会を把握し、テーラーメイドの解決策をご提供することです。

50年以上にわたり拠点をおき事業を展開するアジア太平洋地域においても、リーダーとして、数々の賞を受賞。

  • Asiamoney
     2005-2016*
  • Euromoney
    2004-2008, 2013-2021*
  • FinanceAsia
     2002-2007, 2011-2015
  • PWM･The Banker
    2013-2020
  • Asian Private Banker
    2011-2012, 2014, 2016, 2018-2020
  • Private Banker International
    2013, 2015-2017, 2019-2020

* セグメント別の賞において1つ以上の賞を受賞

プライベートバンク業界のリーダーとして、質の高いトップクラスのサービスに対し、一貫して高い評価を獲得。

  • メガ富裕層向け最優秀プライベートバンク*
    （2億5000万米ドル超）
    Euromoney 2020-2021
  • 超富裕層向け最優秀プライベートバンク
    （3000万-2億5000万米ドル）**
    Euromoney 2006-2007, 2011-2019
  • 富裕層向け最優秀プライベートバンク
    （500-3000万米ドル）
    Euromoney 2006, 2009-2021
  • フィランソロピー･サービス
    Euromoney 2011-2021
  • ファミリーオフィス・サービス
    Euromoney 2009-2014, 2017-2018, 2021
  • ESG投資・インパクト投資
    Euromoney 2017-2021

* 2020年新設のセグメント
** 2019年までは3000万米ドル超、2020年からは3000万-2億5000万米ドルにセグメント変更

日本におけるUBS – 事業への強いコミットメント

UBSは日本で50年余の歴史を持ち、日本に根差した金融機関として、全国の個人・法人・機関投資家向けにサービスをご提供しています。
  • 1966年に日本で初めての駐在員事務所を開設して以来、50年以上の歴史
  • ウェルス・マネジメント、インベストメント・バンク、アセット・マネジメント等の業務を以下の関連法人等を通じて、それぞれ個人富裕層、機関投資家、事業法人のお客様向けに幅広い金融商品とサービスを提供
    • UBS銀行東京支店
    • UBS証券株式会社
    • UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
    • UBSアセット・マネジメント株式会社
    • UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社
  • ウェルス・マネジメントは2019年に15周年を迎え、国内の3拠点（東京、大阪、名古屋）を通じて、金融資産2億円以上をお預けいただける日本全国の富裕層のお客様を対象にサービスを提供
  • UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社（三井住友トラストグループとのジョイントベンチャー）
  • UBS SuMi TRUSTウェルス・アドバイザリー株式会社（三井住友トラストグループとのジョイントベンチャー）
  • 2020年、UBSは三井住友信託銀行とウェルス・マネジメント事業で業務提携を開始。今までのUBSのサービスに、三井住友信託銀行ならではのサービスを組合せ、お客様のニーズにお応えいたします。
  • 2021年8月より、三井住友トラストグループとウェルス・マネジメン事業専用の証券会社を設立し、日本においてウェルス・マネジメントサービスをUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社及びUBS銀行東京支店にて「UBS SUMi TRUST」というブランドで提供しています。
  • UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社については、こちら。

協業ブランド

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関するご相談

UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

UBSウェルス・マネジメントのサービスに関するお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社および UBS銀行 東京支店にてすでにお口座を開設済みのお客様のお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

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