Pianificazione finanziaria

Per un futuro sicuro con il vostro patrimonio

Grazie alla nostra pianificazione finanziaria a 360° possiamo assicurarvi che il vostro patrimonio sia adatto al meglio alle vostre esigenze personali, agli obiettivi di vita, nonché alle vostre aspettative. Inoltre, vi mostriamo quali conseguenze avranno i cambiamenti apportati e vi proponiamo soluzioni di miglioramento.

La nostra consulenza finanziaria

L'attenta analisi all'inizio della procedura vi permette di essere preparati al futuro insieme al vostro patrimonio. Insieme a voi esaminiamo i vostri desideri e obiettivi nonché la vostra situazione finanziaria attuale.

Inoltre saranno inclusi i seguenti temi:

  • entrate e uscite
  • patrimonio e obblighi
  • imposte e immobili
  • regime dei beni e diritto successorio
  • matrimonio e acquisto di un'abitazione di proprietà
  • avanzamento di carriera e fondazione di un'impresa
  • previdenza e pensionamento

Il vostro piano finanziario personale

Con l’ausilio di un prospetto sul possibile andamento di entrate, uscite e patrimonio troviamo insieme soluzioni fidate. Il piano finanziario fornisce ad esempio delle risposte alla domanda: quali sono le conseguenze finanziarie dei cambiamenti nella vostra vita?

Durante un primo colloquio verranno affrontati e discussi i seguenti aspetti:

  • partner e famiglia
  • abitazioni e immobili
  • previdenza
  • investimenti e patrimonio
  • budget
  • pensionamento
  • imposte
  • successione
  • situazione personale
  • Chiarezza sulla vostra attuale situazione finanziaria e fondamento per tutte le decisioni
  • Base per l’ottimizzazione duratura del vostro investimento patrimoniale
  • Proposte individuali alle richieste da voi formulate
  • Affiancamento nell’attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari
  • Strumento per pianificare il finanziamento del fabbisogno di liquidità necessario

La nostra consulenza, i vostri vantaggi

  • Struttura oculata del patrimonio in base alle vostre esigenze
  • Supporto attivo in fase di pianificazione fiscale, previdenziale e successoria
  • Pianificazione finanziaria speciale rivolta alle donne

I nostri esperti sono a vostra completa disposizione. Vi aspettiamo.

La pianificazione finanziaria per aziende

Vi interessano la pianificazione finanziaria per aziende o un business plan? Alla pagina seguente trovate ulteriori informazioni, incluso un modello gratuito di business plan.

Perché le donne devono pianificare le loro finanze in maniera diversa?

Incapacità di guadagno, lavoro a tempo parziale e aspettativa di vita più elevata. Vi aiutiamo grazie al nostro piano di gestione patrimoniale indipendente e strategicamente pensato per le donne.