Wealth Way

Conjuguer situations financière et de vie à long terme

Notre concept d’investissement relie votre situation actuelle à vos objectifs de vie à court et long terme. Wealth Way repose sur trois stratégies clés: liquidité, longévité et legs.

L’approche de conseil Wealth Way en bref

Pour le maintien de votre niveau de vie

La première stratégie vous assure de disposer de suffisamment de liquidités pour maintenir votre niveau de vie.

  • Loisirs et voyages
  • Impôts
  • Achats immobiliers

Pour l’amélioration de votre niveau de vie

La protection et le maintien de votre patrimoine sur le long terme constitue la deuxième stratégie. Cela concerne les actifs en votre possession.

  • Retraite
  • Frais de santé et de soins à long terme
  • Achats immobiliers d’appoint

Pour l’amélioration du bien commun

Avec cette troisième stratégie, vous pouvez déterminer le montant de votre patrimoine présent et à venir que vous consacrez à autrui.

  • Don à un membre de la famille
  • Philanthropie
  • Transmission de patrimoine à vos descendants

Vos avantages avec Wealth Way

Axé sur vos besoins

Nous établissons avec vous ce qui est important pour vous et ce que cela implique pour votre patrimoine.

Concept d’investissement individuel

Définissez la stratégie d’investissement adaptée à votre vie et à l’environnement de marché.

Un savoir-faire éprouvé

Tirez parti de notre longue expérience et de notre équipe de spécialistes qui se tient à tout moment à votre disposition.

Comment définissez-vous les succès financiers ?

Comment imaginez-vous votre héritage? Parlez-en avec nous et regardons ensemble votre situation et vos objectifs à l’avenir.

La planification financière pour les femmes

Pourquoi les femmes doivent-elles planifier autrement leur patrimoine? Nous répondons aux questions les plus importantes sur la planification financière pour les femmes.

Family Banking

Nous vous conseillons sur la bonne transmission d’un héritage, sur la planification anticipée de succession ainsi que sur une stratégie pour y parvenir.