Wealth Way
Conjuguer situations financière et de vie à long terme
Notre concept d’investissement relie votre situation actuelle à vos objectifs de vie à court et long terme. Wealth Way repose sur trois stratégies clés: liquidité, longévité et legs.
L’approche de conseil Wealth Way en bref
Pour le maintien de votre niveau de vie
La première stratégie vous assure de disposer de suffisamment de liquidités pour maintenir votre niveau de vie.
- Loisirs et voyages
- Impôts
- Achats immobiliers
Pour l’amélioration de votre niveau de vie
La protection et le maintien de votre patrimoine sur le long terme constitue la deuxième stratégie. Cela concerne les actifs en votre possession.
- Retraite
- Frais de santé et de soins à long terme
- Achats immobiliers d’appoint
Pour l’amélioration du bien commun
Avec cette troisième stratégie, vous pouvez déterminer le montant de votre patrimoine présent et à venir que vous consacrez à autrui.
- Don à un membre de la famille
- Philanthropie
- Transmission de patrimoine à vos descendants
Vos avantages avec Wealth Way
Axé sur vos besoins
Nous établissons avec vous ce qui est important pour vous et ce que cela implique pour votre patrimoine.
Concept d’investissement individuel
Définissez la stratégie d’investissement adaptée à votre vie et à l’environnement de marché.
Un savoir-faire éprouvé
Tirez parti de notre longue expérience et de notre équipe de spécialistes qui se tient à tout moment à votre disposition.
Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée
Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter:
