理解:徹底したニーズの理解

UBSのアドバイザリー・アプローチは、お客様のニーズを隅々まで理解することを大前提としています。

お客様の目標や抱負、将来計画の徹底理解

お客様の人生や思い描く将来、それを取り巻く環境は一様ではありません。UBSはそれを踏まえた上で、サービスを提供しています。お客様の投資戦略、投資期間、期待する投資リターンと許容するリスクに対するお考えなど、時間をかけて理解に努めます。

例えば、リターンとリスクのバランスに対するお客様の認識を把握し、ニーズに見合った資産運用をサポートします。UBS は、お客様の期待リターンやリスク許容度の背景にある要素を考慮し、お客様のニーズや投資目標を総合的に理解するよう努めます。それを出発点に、最適なソ リューションを提案します。

ケース1

起業家のA様は最近ご自身の会社の株式を公開しました。株式公開により資産が増加したため、その運用をお考えですが、ご経験がほとんどありません。まず、 どのようなリスクとリターンのバランスが考えられるか、またリスクの内容はどのようなものかの理解を深めていくことが重要です。

そこでUBSでは、投資により想定されるリスクとリターンを丁寧にお話しします。例えば中短期で高いリターンを求めた場合の価格変動リスクについて、しっ かりと説明します。このようにUBSは、投資経験が少ないお客様に対しても、不安を感じることなく投資をご判断いただけるよう、十分な情報提供とアドバイ スを行います。