Cosa succederà quando non ci sarò più?

Cosa succederà quando non ci sarò più?

Pensare a garantire il futuro dei propri cari quando non si sarà più con loro può sembrare triste. Ma affidarsi alla scaramanzia non basta. Siamo al suo fianco per aiutarla a proteggersi da imprevisti che possano intaccare i suoi piani futuri. Per farlo abbiamo semplicemente bisogno di parlare apertamente con lei di quello che davvero desidera per la sua famiglia. Insieme potremo trovare le risposte ad ogni sua domanda


Farsi le giuste domande

Quando si prendono decisioni così importanti, è meglio giocare d'anticipo. Diverse sono infatti le variabili da tenere in considerazione.
Per cominciare, bisogna farsi queste tre importanti domande:

Farsi le giuste domande

Sto preparando la mia famiglia nel modo migliore?

Non è mai troppo presto per spiegare ai propri figli come creare un patrimonio, gestirlo e capirne le responsabilità che ne derivano. I suoi famigliari hanno le idee chiare sulla responsabilità che un patrimonio importante comporta?

Come posso iniziare a parlarne?

Può sembrare un argomento scomodo, ma già iniziare a parlarne può far giungere a metà dell’opera. Inoltre, più si è trasparenti su come si vuole tramandare il proprio patrimonio, più semplice sarà la discussione.

Come voglio trasmettere il mio patrimonio?

Per i suoi cari lei vuole il meglio ma sa bene che le sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita hanno contribuito a renderla la persona di successo che è ora. Quale lascito può aiutare i suoi eredi a vivere davvero al meglio?

Come può esserle d'aiuto UBS Wealth Management?

Come può esserle d'aiuto UBS Wealth Management?

È semplice: costruiremo insieme a lei un piano che le permetta di essere protetto da eventi finanziari inaspettati e allo stesso tempo le fornisca le risorse necessarie per realizzare i suoi obiettivi.

Diventi nostro cliente: se ha un patrimonio finanziario superiore ai 500 mila euro noi di UBS le affiancheremo un consulente personale che la aiuterà a prendere le decisioni finanziarie necessarie per gli anni a venire.


I nostri servizi

Non è possibile fornire una valida consulenza di investimento che non tenga conto di tutte le diverse esigenze finanziarie. Noi andiamo oltre il singolo investimento finanziario per guardare al patrimonio complessivo nelle sue varie dimensioni. Questo per noi è “Total Wealth”.


Siamo a sua disposizione

Scopra qual è la filiale più vicina o più comoda per lei. L’aiuteremo a realizzare i suoi obiettivi.

*Fonte: Dan Gilbert, professore di psicologia presso Harvard University. Studio commissionato da Prudential.

**Family Wealth Transfers Report, Wealth X, 2015