Ricerche e analisi

Nel mezzo del più grande trasferimento di ricchezza nella storia, UBS Investor Watch rivolge la sua attenzione alle sfide e alle opportunità legate al trasferimento della ricchezza alle generazioni future.

Abbiamo intervistato 4.500 investitori con patrimoni importanti negli Stati Uniti, in America Latina, in Europa e in Asia.

Abbiamo scoperto che, anche dopo i difficili momenti della pandemia, molti investitori non si stanno attivando per garantire un corretto trasferimento di ricchezza alle future generazioni:

• 4 su 10 non hanno un testamento aggiornato o un piano di trasferimento del patrimonio.
• La metà non sta portando avanti discussioni importanti per preparare i propri futuri eredi.

Ma, con così tanta ricchezza da trasferire nei prossimi 20 anni, perché molti investitori ancora non si sono attivati?