Soluzioni di investimento sostenibile

Ecco come UBS la può aiutare a investire per una buona causa

Un mondo migliore per le generazioni future è una responsabilità di tutti.

Nel 2017 abbiamo annunciato la nostra intenzione di raccogliere investimenti dai nostri clienti per 5 miliardi di dollari USA nei cinque anni seguenti per contribuire a finanziare il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) dell'ONU. Questo ci ha portato a sviluppare un'ampia e innovativa gamma di soluzioni in linea non solo con i suoi valori, ma anche con i suoi obiettivi. Ecco alcuni dei modi in cui la possiamo aiutare a fare del bene per tutti.

Quanto dovrei investire nel fare del bene?

In media, chi investe secondo i propri valori dedica oltre un terzo del portafoglio a investimenti sostenibili.1 Ma lei potrebbe fare anche di più. Già oggi le opzioni a disposizione sono moltissime, e gli investitori credono che gli investimenti sostenibili saranno la strategia predominante entro il 2023: ha quindi sufficienti opportunità d'investimento per fare del bene. Ne parli con il suo consulente UBS.


Prima di iniziare…

Prima di iniziare il suo viaggio negli investimenti sostenibili, ci sono alcune cose da considerare.

Cosa si intende per investimento sostenibile?

Il 72% degli investitori afferma di non comprendere gli investimenti sostenibili.1 Se anche lei non si sente sicuro, la possiamo aiutare con un orientamento adeguato e analisi dettagliate.


Da dove iniziare?

Controlli il suo portafoglio

Quanto è sostenibile il suo portafoglio?

Molti investitori non si rendono nemmeno conto di avere investimenti sostenibili. Chieda al suo consulente UBS se ha già investimenti sostenibili e come può fare di più.

Scelga i suoi valori

Cosa è importante per lei?

Può scegliere più di un modo per fare la differenza. Vuole sconfiggere l'inquinamento? Combattere il cambiamento climatico? Sostenere l'istruzione dei bambini? Noi la possiamo aiutare già nelle fasi iniziali.

Investire per una buona causa

Metta in pratica i suoi valori

Se vuole può scegliere di:

  • Escludere società con valori diversi dai suoi
  • Includere società che riflettono i suoi valori
  • Puntare su investimenti che generano un impatto visibile

Non deve scegliere solamente un tipo di investimento sostenibile.
Chi già investe secondo i propri valori dedica oltre un terzo del portafoglio a investimenti sostenibili.1


Cosa inseriamo nel nostro portafoglio di investimenti sostenibili?

Il nostro portafoglio UBS ManageTM Advance (Sustainable Investing) vi offre un accesso facilitato a questo tipo di investimenti. Rispecchia infatti il nostro pluripremiato approccio 4 di portafoglio ma sostituisce gli attivi convenzionali con prodotti sostenibili.
Ogni componente del suo portafoglio mira a darle il massimo del rendimento. Può quindi rilassarsi sapendo che i nostri esperti professionisti gestiscono continuamente il suo portafoglio e la aiutano a ottenere il massimo dai suoi investimenti.4

Titoli azionari in società che offrono prodotti e servizi legati a sfide ambientali o sociali, oppure specializzate in un singolo fattore ESG come ad esempio l'uguaglianza di genere.

Titoli azionari in società leader nella gestione di vari temi in chiave ESG e che ne sfruttano le opportunità meglio dei concorrenti.

Titoli azionari in società che stanno migliorando la gestione di vari temi chiave e opportunità ESG.

Un approccio in cui i gestori dei fondi scelgono pacchetti azionari con un approccio attivista. L'obiettivo è infatti spingere la direzione della società a migliorare la performance per quanto riguarda i temi e le opportunità ESG. Questo approccio ha un potenziale maggiore tra società più piccole.

Obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale, una banca multilaterale di sviluppo (MDB). Molti governi appoggiano le MDB in quanto puntano a finanziare uno sviluppo economico sostenibile.

Obbligazioni che finanziano progetti ambientali. Tra gli emittenti ci sono società quotate, amministrazioni comunali e banche di sviluppo.

Obbligazioni emesse da società leader nella gestione di vari temi in chiave ESG e che ne sfruttano le opportunità meglio dei concorrenti.


Come costruiamo e come gestiamo il vostro portafoglio?

Il suo consulente discuterà la sua propensione al rischio e se il portafoglio è adatto a lei. A partire da questa analisi, costruiremo il suo portafoglio sostenibile e lo gestiremo per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

Scegliere gli attivi giusti:

Selezioniamo attivi sostenibili che vi possono offrire rendimenti simili ai prodotti tradizionali. Se non riusciamo a trovare un'alternativa sostenibile a un attivo tradizionale, cercheremo altre soluzioni adatte.

Ridurre il rischio:

Per diminuire i rischi a cui è esposto il vostro denaro, diversifichiamo il portafoglio su classi di investimento, regioni e settori. In più, oltre 200 analisti monitorano continuamente i mercati utilizzando le tecnologie più all'avanguardia per puntare sempre a un buon rendimento del vostro investimento.

Selezionare gestori di successo:

Cerchiamo gestori di fondi che investono con successo in strategie sostenibili e ci confrontiamo con loro costantemente per assicurarci che siano in grado di offrire rendimenti interessanti.

Scelta di titoli singoli:

Preferisce investire in titoli singoli anziché in fondi (a fronte di un investimento importante)? Per aiutarla a scegliere quelli giusti, oltre 140 analisti valutano per lei opportunità in tutto il mondo e noi utilizzeremo quelli più adatti per il suo portafoglio.

In quali altri modi posso investire?

Per riflettere davvero i suoi valori e aiutare a cambiare il mondo può accedere a molte altre opzioni e opportunità d'investimento sostenibile attraverso il nostro servizio di consulenza UBS Advice™: può scegliere tra obbligazioni, fondi ESG e le nostre opzioni di investimento a impatto, che misurano in modo chiaro i risultati della società emittente rispetto alle sue promesse.


Altri modi in cui UBS può aiutarla a fare la differenza

Restituire qualcosa alla società fa parte della nostra tradizione in UBS. Solamente lo scorso anno, UBS Optimus ha migliorato le vite di due milioni di bambini. E questo è solo uno dei modi in cui UBS può aiutarla a ottenere il massimo dalle sue donazioni.

Perché UBS?

Vogliamo dar forma al futuro degli investimenti sostenibili. Perché? Perché crediamo che questo tipo di investimento possa offrire rendimenti con meno rischi per il vostro capitale. Crediamo poi che gli investimenti sostenibili diventeranno presto il modo di investire più diffuso al mondo.2, 3

Inoltre, come wealth manager leader nel mondo4 pensiamo che sia nostro compito contribuire a cambiare per il meglio. Abbiamo il capitale, le soluzioni e le competenze per fare davvero la differenza a livello globale.

Non sono solo parole. Per noi contano i fatti. Nel 2017 abbiamo annunciato la nostra intenzione di raccogliere investimenti dai nostri clienti per 5 miliardi di dollari USA nei cinque anni seguenti finalizzati al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) dell'ONU. Avrà sempre a disposizione un team di esperti in investimenti sostenibili per aiutarla a fare di più per le sue finanze e per il mondo.

Guidiamo il cambiamento

Ecco come UBS sta facendo la differenza nel mondo

Sosteniamo visionari a livello globale

Alcune idee da personaggi di spicco che con il loro pensiero e lavoro stanno indirizzando il nostro futuro.

Uniamo le persone

Idee dall'UBS Investment Summit 2018 a Davos


Il vostro portafoglio ha l'impatto che desiderate?