UBS Wealth Way
Pianificazione finanziaria per i progetti della vostra vita
Quali progetti vorreste raggiungere nella vita? Qual è il vostro piano per realizzarli? Cosa vi preoccupa di più? Condividete con noi i vostri obiettivi e le principali sfide. Insieme, grazie al nostro approccio UBS Wealth Way, capiremo ciò che conta di più per voi.
Cosa dicono i clienti della loro esperienza UBS Wealth Way?
Il mio piano viene regolarmente aggiornato e rivisto per considerare l’evoluzione della mia vita.
Il mio consulente mi ha aiutato a scoprire questioni non ancora affrontate.
Conversazioni approfondite ci hanno permesso di mettere a fuoco i miei progetti e le mie preoccupazioni.
Ora mi sento più a mio agio con il mio stile di vita. Sono felice di poter soddisfare le mie esigenze finanziarie e i miei obiettivi, sia per me che per la mia famiglia.
Il nostro approccio
L’approccio alla consulenza UBS Wealth Way è basato su tre strategie chiave: “Liquidità” per finanziare le spese a breve termine e mantenere il proprio stile di vita; “Longevità” per migliorare il proprio stile di vita nel lungo termine “Lascito” per le esigenze che vanno oltre le vostre e per migliorare la vita di chi vi sta a cuore.
Per mantenere il suo tenore di vita
- Spese generali
- Interessi e passioni
- Tasse
- Acquisto di un’abitazione
Per aiutarla a migliorare il suo stile di vita
- Pensione
- Spese sanitarie e per l’assistenza a lungo termine
- Acquisto di una seconda abitazione
Per aiutarla a migliorare la vita di altre persone
- Trasmissione del patrimonio alle generazioni
- Donazioni alla famiglia
- Filantropia
Per saperne di più su UBS Wealth Way
Volete scoprire come possiamo lavorare insieme per raggiungere i vostri obiettivi?
Vi interessa sapere come affrontare periodi di volatilità?
