UBS Wealth Way

Une planification financière au service de vos projets de vie

Quels sont vos objectifs dans la vie? Comment établir un plan pour atteindre ces objectifs? Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus? Parlez-nous de vos objectifs et de vos défis et, ensemble, nous trouverons ce qui compte le plus à vos yeux - en adoptant notre approche du conseil UBS Wealth Way.

                Que disent les clients de leur expérience UBS Wealth Way?
            
                Mon plan est régulièrement actualisé et révisé en tenant compte de l’évolution de mes besoins, de mes objectifs et de ma situation financière.
                
                Mon conseiller à la clientèle m’a aidé à identifier des problèmes latents.
                
                Lors d’entretiens approfondis, nous avons discuté de mes projets et de mes inquiétudes.
                
                À présent, je me sens davantage à l’aise avec mon style de vie et je suis heureux de pouvoir répondre à mes besoins et à mes objectifs financiers, ainsi qu’à ceux de ma famille.

Notre approache

L’approche du conseil UBS Wealth Way repose sur trois grandes stratégies : « Liquidité » - faire en sorte que les flux de trésorerie couvrent les dépenses à court terme ; « Longévité » - pour les besoins à plus long terme ; et « Legs » - pour les besoins qui ne se limitent pas aux vôtres.