UBS Wealth Way
Planificación financiera para su vida
¿Qué le gustaría conseguir en la vida? ¿Cómo planea alcanzar esas metas? ¿Qué es lo que más le preocupa? Háblenos de sus objetivos y sus retos, y juntos, con nuestro asesoramiento UBS Wealth Way, descubriremos qué es lo que más le importa.
¿Qué dicen los clientes sobre su experiencia en UBS Wealth Way?
Mi plan se revisa y actualiza periódicamente teniendo en cuenta la evolución de mis necesidades, mis objetivos y mis circunstancias financieras.
Mi asesor me ayudó a descubrir problemas ocultos.
Conversando largo y tendido, hablamos de mis proyectos y mis preocupaciones.
Ahora me siento más a gusto con mi estilo de vida y feliz por poder alcanzar mis metas financieras para mí y para mi familia.
Nuestro enfoque
El asesoramiento UBS Wealth Way se basa en tres estrategias clave: Liquidez (flujo de caja para gastos a corto plazo); Longevidad (para necesidades a más largo plazo) y Legado (para necesidades que van más allá de las propias).
Para mantener su estilo de vida
- Ocio y viajes
- Impuestos
- Comprar una vivienda
Para mejorar su estilo de vida
- Jubilación
- Gastos de atención médica y de cuidados a largo plazo
- Comprar una segunda vivienda
Para mejorar las vidas de los demás
- Legar a la familia
- Filantropía
- Transferencia patrimonial a las generaciones venideras
Descubra más sobre UBS Wealth Way
Descubra cómo trabajar juntos en la consecución de sus objetivos.
¿Desea saber cómo surcar estos tiempos volátiles?
