Wealth Way

Come conciliare vita e finanze a lungo termine

Il nostro piano di investimento concilia la vostra attuale situazione con i vostri obiettivi a breve e lungo termine. Wealth Way si avvale di tre strategie chiave: liquidità, longevità, lascito.

La consulenza Wealth Way in sintesi

Per mantenere il vostro stile di vita

La prima strategia vi assicura di avere sempre a disposizione sufficiente liquidità per mantenere il vostro stile di vita.

  • Intrattenimento e viaggi
  • Imposte
  • Acquisto di un immobile

Per migliorare il vostro stile di vita

La seconda strategia serve a tutelare e mantenere nel lungo termine tutti i vostri valori patrimoniali.

  • Pensionamento
  • Spese per la salute e le cure di lunga durata
  • Acquisto di un secondo immobile

Per migliorare la vita degli altri

Con la terza strategia potete scegliere quanto capitale destinare a terzi già ora o per il futuro.

  • Donazione alla famiglia
  • Filantropia
  • Trasferimento del patrimonio alla prossima generazione

I vostri vantaggi con Wealth Way

Le vostre esigenze sono importanti

Insieme possiamo scoprire cosa è importante per voi e come ciò influisca sul vostro patrimonio.

Piano d'investimento personalizzato

Definite le giuste strategie di investimento sulla base della vostra vita e della situazione del mercato.

I nostri specialisti al vostro fianco

Potete contare sulla nostra esperienza pluriennale: il nostro team di esperti è sempre a vostra disposizione.

Come definite il successo finanziario?

E come vi immaginate il vostro legato? Parlatene con noi e valuteremo insieme la vostra situazione e i vostri obiettivi per il futuro.

Pianificazione finanziaria per le donne

Perché le donne devono pianificare le loro finanze in maniera diversa? Rispondiamo alle domande principali sulla pianificazione finanziaria per le donne.

Family Banking

Vi forniamo una consulenza per una trasmissione patrimoniale ottimale, una pianificazione successoria lungimirante e una strategia di investimento che ne tenga conto.