Asesoría familiar Sus esfuerzos de hoy hacen que el patrimonio de su familia perdure

Asesoría familiar

El mantenimiento del patrimonio familiar implica encarar una serie de cuestiones importantes –entre ellas: ¿cuáles son los rasgos únicos de su familia? ¿Cómo se toman y comunican las decisiones? ¿Cómo se transmiten los valores familiares a la siguiente generación? ¿Cómo se manejan los activos familiares conjuntos?

UBS Family Advisory (el área de Asesoramiento familiar de UBS) asiste a las personas y familias de alto nivel patrimonial en la gestión de su patrimonio para lograr la continuidad. Gracias a la utilización de un equipo global de expertos, aplicamos un enfoque sistemático que lo ayuda a desarrollar e implementar una estrategia específica y sustentable para su familia.

Cómo puede aprovechar nuestros conocimientos y experiencia

Asesoramiento en gobierno familiar

Lo ayudamos a desarrollar e implementar un marco de estrategia y gobierno familiar. Le brindamos asistencia para definir el formato de un consejo familiar, una estrategia filantrópica efectiva y las estructuras de propiedad.

Asesoramiento a oficinas familiares

Lo asistimos en el diseño de una plataforma adecuada para su familia o lo ayudamos a realizar una revisión integral de sus esquemas actuales. También lo acompañamos en la definición de un marco de trabajo apropiado para la gestión de riesgo.

Asesoramiento a empresas familiares

Un gobierno efectivo en una empresa familiar contribuye a que el compromiso de la familia se traduzca en una fortaleza competitiva. Ofrecemos asesoramiento sobre las mejores prácticas y podemos ayudar a los clientes a desarrollar los esquemas de gobierno de las empresas familiares.

Planeación sucesoria y estructuración patrimonial

Problemática/ antecedentes

*Problemáticas legales y fiscales Multi jurisdiccionales

Las familias típicamente tienen activos y miembros ubicados en diferentes países, lo que conlleva diversas problemáticas legales y fiscales.




*Herencias y preservación del patrimonio familiar

Como transferir el patrimonio familiar a futuras generaciones de una forma segura y eficiente

 

*Mudándose a otro país

Que aspectos legales y fiscales se necesitan considerar cuando algún miembro de la familia se esta mudando a otro país.

Soluciones
 

*Planeación patrimonial - Servicios de consultoría

Análisis de problemáticas complejas y sus posibles soluciones potenciales, incluyendo la estructuración de alternativas para el manejo de los activos personales y para detentar sus empresas operativas.
 

*Planeación sucesoria y estructuración patrimonial

Ofrecer alternativas de que permitan a los clientes proteger el patrimonio familiar y asegurarse que los mismos son heredados de forma legal y eficiente.

*Asistencia de migración

Análisis de los aspectos a considerar cuando alguien decide mudarse a un país en particular , así como las correspondientes alternativas de planificación legal y fiscal.

Beneficios
 

Proveer a los clientes de la información legal y fiscal que les permita resolver la problemática compleja que implica tener activos y o miembros de la familia en 2 o más jurisdicciones.

Una efectiva planificación de la sucesión familiar nos permite mitigar los efectos y problemáticas legales y fiscales que se pudieran presentar a futuro, los que nos permite vivir en paz.

Una planeación pre-inmigración efectiva permite a las familias manejar sus impuestos extranjeros y problemáticas legales de una forma eficiente.

El equipo de Planeación Patrimonial provee a los clientes con un servicio personalizado que resuelve situaciones legales y fiscales complejas tanto locales como multi-jurisdiccionales, así mismo permiten a los clientes acceder a nuestra red mundial de asesores legales y fiscales independientes y externos.

Asesoría familiar
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Servicios de consultoría planeación patrimonial

  • Información legal y fiscal
  • Estructuración de Oficinas familiares
  • Planificación sucesoria
  • Estructuración de activos
  • Planificación migratoria

Productos de planeación patrimonial

  • Trusts y Fideicomisos
  • Fundaciones
  • Fondos privados
  • Seguros de vida