Pionieri degli investimenti sostenibili

Come le nostre soluzioni passive sostenibili ci contraddistinguono sul mercato

ETF sostenibili dal 2011 con $34 miliardi di AUM

Più di 35

anni di esperienza nel mondo dei prodotti indicizzati

1#

per numero di ETF sostenibili quotati su Borsa Italiana

12

anni di esperienza negli ETF sostenibili

Più di 90

Mld USD in ETF

Fonte: ETFplus - Market Analysis, Borsa Italiana, febbraio 2023.

UBS Asset Management è da sempre all'avanguardia dell'innovazione nel campo degli ETF sostenibili. La nostra gamma di prodotti offre diverse soluzioni azionarie e obbligazionarie per costruire portafogli globali sostenibili. Il patrimonio investito in asset sostenibili ha superato i 34 miliardi di dollari.

Abbiamo iniziato il nostro percorso nella creazione di ETF sulla sostenibilità nel 2011, con il lancio di una famiglia di ETF con un forte approccio ESG. Da allora, l’offerta si è notevolmente ampliata in termini di nuove soluzioni e patrimonio investito.

Cos'è un ETF?
Scopri come funzionano gli ETF, quali sono le varie tipologie e i benefici e vantaggi di questo tipo di investimento.

Tre famiglie di benchmark

Abbiamo identificato tre famiglie di benchmark per classificare le nostre soluzioni passive, ESG, SRI e PAB - CTB, per raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.

ESG

L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance ed è usato in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento sostenibile che perseguono gli obiettivi della gestione finanziaria tenendo conto di aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

SRI

L’Investimento Sostenibile e Responsabile, acronimo SRI, dall’inglese Sustainable and Responsible Investment, mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che integra l’analisi finanziaria con quella ESG.

PAB - CTB

Gli acronimi PAB, dall'inglese Paris Aligned Benchmarks, e CTB, Climate Transition Benchmarks, sono parametri di confronto per misurare l’impatto degli investimenti sul cambiamento climatico, selezionando aziende in linea con l'accordo di Parigi (contenimento dell’aumento delle temperature globali a 1,5°).

Indici azionari MSCI

Abbiamo sintetizzato nella tabella sottostante tutte le differenze tra gli indici azionari MSCI, classificati in base alle tre categorie identificate nel paragrafo precedente.

Strategia

ESG

MSCI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped

  • Soluzione potenzialmente adatta a sostituire l'allocazione core con un orientamento ESG.
  • Ideata per offrire un'ampia rappresentazione del mercato.
  • Riponderazione verso le società con rating ESG più elevati1.
  • Articolo 8 della normativa SFDR.

SRI

MSCI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped

  • Soluzione che mira a un forte miglioramento dei punteggi ESG.
  • Applica un approccio best-in-class per selezionare il 25% di titoli con rating ESG più elevato.
  • Enfasi sulla riduzione dell'impronta di carbonio1.
  • Articolo 8 della normativa SFDR.

PAB - CTB

MSCI Climate Paris Aligned Index

  • Soluzione incentrata sugli obiettivi climatici e sulla limitazione del riscaldamento globale.
  • Allineata e superiore agli standard minimi degli indici di riferimento UE in linea con l’accordo di Parigi.
  • Ridurre l'esposizione ai rischi climatici fisici e di transizione1.
  • Cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
  • Articolo 8 della normativa SFDR.
     

1 Il miglioramento ESG e la riduzione dell'impronta di carbonio degli indici ESG sono relativi ai rispettivi indici di riferimento.
La gamma ESG Universal si basa sull'indice MSCI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped.
La gamma SRI si basa sull'MSCI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index.
La gamma Climate Paris Aligned si basa sull'indice MSCI Climate Paris Allinealed.

Criteri di selezione ESG

ESG

MSCI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped

Livelli di ponderazione orientati verso i titoli con rating ESG più elevati e con un trend positivo del rating ESG.

SRI

MSCI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped

Selezione del 25% di titoli idonei con rating ESG più elevato per ciascun settore GICS, Global Industry Classification Standard, uno standard di classificazione settoriale pubblicato da MSCI e Standard & Poor's.

PAB - CTB

MSCI Climate Paris Aligned Index

Ottimizzazione per raggiungere una serie di obiettivi, tra i quali:

  • riduzione del 50% delle emissioni di gas serra e riduzione annuale del 10%.
  • rapporto minimo di 4 volte tra ricavi green/brown.
  • aumento minimo del 20% delle aziende che fissano obiettivi.

Esclusioni

ESG

MSCI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped

  • Esclusione di società in questi ambiti: armi controverse, tabacco, armi nucleari, Global Compact delle Nazioni Unite, armi da fuoco civili, gravi controversie.
  • Esclusione del 10% di società con un’alta impronta di carbonio.
  • Esclusione delle società con le maggiori riserve di carbonio (emissioni potenziali).
  • Esclusione delle società responsabili dell’estrazione di carbone termico e produzione di energia elettrica, di petrolio e gas non convenzionali.

SRI

MSCI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped

  • Esclusione di società in questi ambiti: armi controverse, tabacco, armi nucleari, Global Compact delle Nazioni Unite, armi da fuoco civili, controversie, armi convenzionali, OGM, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo.
  • Esclusione delle società con un’alta impronta di carbonio.
  • Esclusione delle società con le maggiori riserve di carbonio (emissioni potenziali).
  • Esclusione delle società responsabili dell’estrazione di carbone termico e produzione di energia elettrica, di petrolio e gas non convenzionali.
  • Esclusione delle società responsabili dell’estrazione di petrolio e gas convenzionali, produzione di energia elettrica basata su petrolio e gas, produzione di energia elettrica dal nucleare.

PAB - CTB

MSCI Climate Paris Aligned Index

  • Esclusione di società in questi ambiti: armi controverse, tabacco, Global Compact delle Nazioni Unite.
  • Esclusione delle società responsabili dell’estrazione di carbone termico, petrolio e gas non convenzionali, petrolio e gas convenzionali, produzione di energia elettrica.

ETF in evidenza

Investimento sostenibile con i green bond

Il primo green bond è stato emesso nel 2007 dalla Banca Europea per gli Investimenti, seguita un anno dopo dalla Banca Mondiale. Ci sono voluti diversi anni perché questo mercato si affermasse, ma oggi rappresenta un segmento fondamentale dell’asset class del reddito fisso.

Gli ETF sostenibili per raggiungere i tuoi obiettivi

In qualità di pioniere degli ETF sostenibili in Europa, UBS Asset Management continua a sviluppare nuove soluzioni innovative. In questo video, Willem Keogh, Head of Passive and ETF Investment Analytics, spiega come i diversi ETF possono rispondere alle differenti esigenze dei clienti e come gli investitori possono contribuire a un'economia a zero emissioni di carbonio.

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